新消息丨纳微科技拟可转债募不超6.7亿 去年上市两募资共5.5亿

北京8月29日讯今日，纳微科技（688690.SH）股价上涨，收报80.61元，涨幅2.23%。

(资料图片仅供参考)

昨日晚间，纳微科技发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》显示，本次发行的可转换公司债券所募集资金总额不超过人民币67000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：浙江纳微年产600吨生物层析介质和2吨手性药物分离纯化项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

纳微科技本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

纳微科技本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

纳微科技于2021年6月23日在上交所科创板上市，发行数量为4400万股，占发行后总股本的11.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为8.07元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为朱绍辉、王栋。纳微科技募集资金总额为3.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.08亿元。

纳微科技最终募集资金净额比原计划少5706.39万元。纳微科技2021年6月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.65亿元，分别用于研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目、补充流动资金。

纳微科技上市发行费用合计4714.39万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐及承销费3093.00万元。

7月1日，纳微科技发布公告称，公司向特定对象发行股票数量为302.59万股，发行价65.02元/股，实际募资1.97亿元。公告显示，纳微科技本次定增11名投资者参与报价，有效报价区间为61.50元/股至67.28元/股。最终本次发行价格定为65.02元/股，为发行底价的105.72%，广发基金、银河证券、国泰君安等8家机构获配。获配股数最多的机构为广发基金，共获配63.58万股，获配金额为4134.26万元；银河证券、永安资本、财通基金、国泰君安等居前，获配股份分别为53.83万股、47.68万股、35.37万股、32.91万股；获配金额分别为3500万元、3100万元、2300万元、2140万元。

本次定增募资1.97亿元，其中1.13亿元募资拟用于收购赛谱仪器部分股权、2954万元募资拟用于常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目、5400万元募资拟用于补充流动资金。

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