世界百事通！博创科技拟向股东定增募不超3.87亿 去年定增募6.26亿

北京11月4日讯今日，博创科技(300548.SZ)股价下跌，截至收盘报23.13元，跌幅0.73%，总市值60.54亿元。

昨日晚间博创科技披露公告，公司拟向控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司（简称“长飞光纤”，股票代码：06869.HK）发行股票募集资金总额不超过38,654.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，长飞光纤将以人民币现金方式认购本次发行的股票。

公告显示，本次发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为人民币17.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。

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博创科技本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行的股票数量不超过22,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次发行的发行对象为长飞光纤，系公司控股股东、实际控制人，本次向特定对象发行构成关联交易。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。

博创科技表示，本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。截至2022年9月30日，长飞光纤持有公司25.41%的股份表决权（包含直接持有的公司33,384,099股股份，及通过表决权委托方式拥有ZHUWEI（朱伟）持有的公司33,165,558股股份对应的表决权）。如按照发行数量上限22,000,000股测算，本次发行完成后，长飞光纤持有55,384,099股股份，ZHUWEI（朱伟）与长飞光纤表决权委托安排不变，长飞光纤合计持有88,549,657股股份表决权，超过公司已发行股份的30%。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，长飞光纤认购本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者免于发出要约。

鉴于长飞光纤已承诺其认购本次发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形，公司董事会同意提请股东大会批准长飞光纤免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、深交所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。

博创科技称，公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金，有利于应对公司不断增长的营运资金需求，及时把握行业发展机遇，有效促进公司稳健成长和自主创新能力的持续提升，加强公司长期可持续发展的能力。

此前，博创科技2021年3月24日披露的向特定对象发行A股股票发行情况报告书显示，公司向周益成等共计15家发行对象发行量2257.6136万股，发行价格为每股人民币27.71元，募集资金总额为人民币62,558.47万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币880.89万元，募集资金净额为人民币61,677.58万元，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人谢良宁、陈海庭。

2022年5月6日博创科技披露2021年年度权益分派实施公告，公司以现有总股本剔除已回购股份0股后的173,926,749股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。

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