宇邦新材拟发可转债募资不超5亿元 去年上市募7亿元

北京2月16日讯今日，宇邦新材(301266.SZ)收报72.73元，跌幅6.71%，总市值75.64亿元。

昨晚，宇邦新材发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。宇邦新材本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

宇邦新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目、补充流动资金。

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本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

2022年6月8日，宇邦新材在深交所创业板上市，本次发行数量为2600.00万股，全部为公开发行的新股，不进行老股转让，占发行后总股本的比例为25.00%。公司股票发行价格为26.86元/股，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为张世举，陈昶。

宇邦新材本次发行募集资金总额为69,836.00万元，实际募集资金净额为61,198.82万元。宇邦新材最终募集资金净额比原计划多14,536.84万元，该公司于2022年6月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金46,661.98万元，分别用于年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线自动化改造项目、补充流动资金项目。

宇邦新材本次发行费用总额为8,637.18万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用共计6,583.60万元。

2022年前三季度，宇邦新材实现营业收入1,441,704,781.77元，同比增长63.72%；归属于上市公司股东的净利润75,562,383.04元，同比增长24.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,958,691.85元，同比增长28.59%；经营活动产生的现金流量净额-327,086,971.85元，同比减少126.78%。

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