天天快播：筑博设计拟发不超6亿可转债 2019年上市募资5.67亿

北京4月11日讯今日，筑博设计（300564.SZ）股价上涨，截至收盘报14.11元，涨幅1.58%。

昨日晚间，筑博设计发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的期限为自发行之日起六年。本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

(资料图)

公司本次发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：设计服务能力提升项目、医疗建筑服务中心项目、双碳建筑服务中心项目、补充流动资金。

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

筑博设计同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，截至2019年11月5日，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。

筑博设计同日发布2022年年度报告显示，公司2022年实现营业收入8.76亿元，同比减少14.61%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比减少12.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9055.92万元，同比减少17.97%；经营活动产生的现金流量净额为6256.68万元，同比增加49.48%。

筑博设计表示，2022年度公司利润分配预案为：公司拟以总股本164,384,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.25元（含税），共计派发现金红利人民币102,740,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。此利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。此利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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