大行评级 | 瑞银：予阿里-SW目标价128港元 评级“买入”

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格隆汇4月11日丨瑞银发报告指，对阿里-SW(9988.HK)重组更趋乐观，并相信管理层愿意透过放弃控制权和分拆六大业务等，较内地同业走得更前。该行将阿里今年3月底止末财季收入预测下调0.8%至2,098亿元人民币(下同)，并将其客户管理收入(CMR)预测稍微上调0.5%至609亿元，但下调内地商务其他和国际商务收入预测。至于截至明年3月底止2024财年，瑞银将阿里收入预测下调1%至9,861亿元，客户管理收入预测则料3,171亿元，意味同比升9%。瑞银将阿里2024财年息税后净利润预测轻微下调2.1%至1,655亿元，意味同比升14.5%，同时将其H股目标价降至128港元，维持“买入”评级。该股现报99.95港元，总市值21170亿港元。

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