当前速递！中裕科技北交所上市首日破发平收 募3亿东吴证券保荐

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北京4月24日讯中裕软管科技股份有限公司（股票简称：中裕科技，股票代码：871694.BJ）今日在北交所上市。中裕科技本次发行价格为12.33元/股，该股今日盘中最低价报10.56元，跌破发行价。截至今日收盘，中裕科技报12.33元，涨幅0.00%，振幅14.92%，换手率24.77%，成交额7090.08万元，总市值12.39亿元。

中裕科技专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，产品以境外销售为主，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企业提供相应配套产品。公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。

黄裕中现持有中裕科技股份40,778,759股，持股比例为53.3904%，为中裕科技的控股股东。秦俊明现持有公司股份13,950,000股，持股比例为18.2643%。同时，黄裕中与秦俊明系夫妻关系，二人通过泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司股份7,500,000股，占公司股份总额的9.8195%，即黄裕中与秦俊明夫妇合计控制公司81.4742%的股份，其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响，故认定黄裕中与秦俊明夫妇为中裕科技共同的实际控制人。

本次发行超额配售选择权行使前，中裕科技募集资金总额为297,153,000.00元，扣除发行费用27,717,403.67元（不含增值税）后，募集资金净额为269,435,596.33元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对中裕科技本次发行募集资金验资并出具的中兴华验字〔2023〕第020004号验资报告，截至2023年4月14日止，应募集资金总额297,153,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币27,717,403.67元后，募集资金净额为269,435,596.33元。其中，计入实收股本24,100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）245,335,596.33元。

中裕科技2023年4月6日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金32,535.00万元，分别用于柔性增强热塑性复合管量产项目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、检测中心项目和补充流动资金。

中裕科技本次发行的保荐人、承销商为东吴证券股份有限公司，签字保荐代表人为许焰、李凯。

中裕科技本次发行费用总额为2,771.74万元（行使超额配售选择权之前）；3,088.19万元（全额行使超额配售选择权之后）。其中，保荐承销费用2,253.44万元（行使超额配售选择权之前）；2,568.82万元（若全额行使超额配售选择权）。

2020年至2022年，中裕科技实现营业收入分别为2.66亿元、3.60亿元和6.07亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4987.87万元、5142.76万元和9220.52万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为4073.41万元、4560.18万元和8857.48万元。

报告期内，中裕科技经营活动产生的现金流量净额分别为6,979.45万元、2,865.78万元和9,536.42万元，净现比分别为1.40、0.56和1.04；销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.66亿元、3.09亿元和5.81亿元，收现比分别为1.00、0.86和0.96。

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