绿竹生物港股上市首日破发跌33% 募资净额2.4亿港元

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北京5月8日讯今日，北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”，02480.HK）在港交所上市，发售价为每股32.80港元。截至收盘，该股报22.00港元，跌幅32.927%，港股市值31.40亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，绿竹生物全球发售的发售股份总数为10,386,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目为1038800股H股，国际发售股份数目为9347200股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

绿竹生物的独家保荐人及独家整体协调人为中金公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司、国泰君安国际、建银国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为国信证券（香港）、复星国际证券、百惠证券、中银国际、艾德金融、农银国际、华盛证券、富途证券、信银投资、中州国际、Dragonstone，财务顾问为建银国际。

公告显示，根据发售价每股发售股份32.80港元，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为241.6百万港元（假设超额配股权未获行使）。上市开支总额（假设超额配股权未获行使）估计约为99.1百万港元（或全球发售所得款项总额的29.1%），包括包销相关开支39.5百万港元、法律顾问及申报会计师的费用及开支35.0百万港元以及其他费用及开支24.6百万港元。公司拟根据公告“全球发售所得款项净额”一节所载用途动用全球发售所得款项净额。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1557800股额外H股收取额外所得款项净额约51.1百万港元（经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及其他估计开支）。倘超额配股权获行使，公司拟根据公告“全球发售所得款项净额”一节所载用途按比例动用额外所得款项净额。

招股书显示，绿竹生物是一家生物技术公司，致力于开发创新型人类疫苗及治疗性生物制剂，以预防及控制传染病以及治疗癌症及自身免疫性疾病。自2001年成立以来，公司专注于人类医学领域，凭藉对免疫学及蛋白质工程的理解，建立全面及先进的产品管线，涵盖人类在研疫苗、单克隆抗体在研产品及双特异性抗体在研产品。

2021年和2022年，绿竹生物年内亏损及全面开支总额为人民币539.4百万元及人民币725.2百万元。

2021年和2022年，绿竹生物经营活动所用现金流量净额分别为-1916.5万元、-7726.5万元，年末现金及现金等价物分别为3203.0万元、6897.6万元。

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