金银河拟定增募不超17亿元获深交所通过 中信证券建功

北京5月18日讯今日，金银河(300619.SZ)发布公告称，公司于2023年5月17日收到深交所出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

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2023年5月15日，金银河发布2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（2022年度及2023年一季度财务数据更新版）。金银河本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目、面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目、补充流动资金。

金银河本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司实际控制人张启发及/或控制的企业在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，除张启发及/或控制的企业外，其他发行对象包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即26,596,512股（含本数）。其中，张启发及/或控制的企业拟以不低于5,000万元（含本数）且不超过35,000万元（含本数）的认购金额区间，以现金方式按照“（四）定价基准日、定价方式和发行价格”确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除张启发及/或控制的企业以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定投资者竞价发行。

截至募集说明书签署日，张启发直接持有公司股份21,633,837股，合计占公司总股本88,655,041股的24.40%，为公司的控股股东及实际控制人。

公司实际控制人张启发及/或控制的企业拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于5,000万元（含本数）且不超过35,000万元（含本数）的认购金额区间。假设张启发及/或控制的企业按照其认购数量的下限，即5,000.00万元，或本次向特定对象发行股份数量的2.94%进行认购，且假设本次向特定对象发行股票的数量按照发行上限（本次发行前公司总股本的30%）发行26,596,512股测算，本次发行完成后，张启发持股比例为19.45%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

金银河本次定增的保荐机构（主承销商）为中信证券，保荐代表人为曹文伟、侯理想。

2022年，金银河实现营业收入18.19亿元，同比增长58.21%；归属于上市公司股东的净利润6662.97万元，同比增长121.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6945.20万元，同比增长247.16%；经营活动产生的现金流量净额4.84亿元，同比增长673.76%。

2023年第一季度，金银河实现营业收入4.76亿元，同比增长76.39%；归属于上市公司股东的净利润2128.76万元，同比增长332.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1948.23万元，同比增长298.64%；经营活动产生的现金流量净额5475.33万元，同比增长383.63%。

2022年9月7日晚间，金银河披露的前次募集资金使用情况报告显示，2020年，公司可转换公司债券募集资金166,660,000.00元；2021年，公司向特定对象发行股票募集资金107,178,500.00元。具体情况如下：

2020年可转换公司债券募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559号）核准，金银河采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券1,666,600张，每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额为166,660,000.00元，扣除发行费用7,996,854.72元（不含税），实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已于2020年1月20日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178号”《验资报告》。

2021年向特定对象发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292号）核准，金银河向发行对象张启发发行人民币普通股7,150,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.99元，共计募集人民币107,178,500.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37元，公司实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元。该募集资金已于2021年11月19日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121号”《验资报告》。

金银河公告显示，截至2022年6月30日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存储账户已全部销户。

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