侨银股份定增募不超12亿获深交所通过 中信证券建功

北京6月15日讯侨银股份(002973.SZ)昨晚公告称，公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于侨银城市管理股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

(资料图片仅供参考)

侨银股份2023年6月9日披露的2022年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次募集资金总额（含发行费用）不超过人民币120,000.00万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款。

侨银股份本次定增的保荐机构（主承销商）是中信证券，保荐代表人是王继东、李俊卿。

侨银股份本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司获得深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过122,599,365股（含本数）。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含本数）特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司获得深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行股票的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

公司的主营业务为城乡环境卫生一体化管理服务，服务内容主要包括城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。

截至募集说明书签署日，刘少云、郭倍华和韩丹为公司的控股股东和实际控制人，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变。

侨银股份表示，2020年、2021年及2022年，公司的财务费用分别为6,806.99万元、10,675.56万元和15,496.40万元，占公司利润总额的比例为15.06%、35.52%和44.29%。本次向特定对象发行股票后，公司总资产和净资产均将增加，资本金实力将显著增强，资产负债率降低，有利于优化公司资本结构、减少财务费用负担、改善盈利能力，增强抵御财务风险的能力和公司整体竞争力。截至2022年12月31日，公司资产负债率为68.85%，若按照本次向特定对象发行股票募集资金总额上限120,000.00万元（含本数）匡算，本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的资产负债率将下降至58.63%。

侨银股份于2020年1月6日在深交所上市，公开发行新股4,089万股，占发行后公司股份总数的比例为10.01%，发行价格为5.74元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币23,470.86万元，募集资金净额为18,870.51万元。

侨银股份IPO的保荐机构（主承销商）为民生证券，保荐代表人为刘思超、王蕾蕾。侨银股份首次公开发行费用共计4,600.35万元，其中民生证券获得保荐及承销费用3018.87万元。

侨银股份2019年12月24日披露的招股书显示，公司原拟募资18,858.72万元，用于“侨银环保城乡环境服务项目”和“智慧环卫信息化系统平台升级项目”。

此外，经中国证监会出具的《关于核准侨银环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券，发行数量为420万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币41,109.99万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年11月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴所[2020]验字GD-094号”《验资报告》。

侨银股份通过IPO及发行可转债已合计募资65,470.86万元。

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