明阳电气上市首日成交10亿 超募15.8亿申万宏源保荐 全球报资讯

北京6月30日讯今日，广东明阳电气股份有限公司（简称“明阳电气”，301291）在深交所创业板上市。明阳电气开盘报35.32，盘中最高35.32元，盘中最低31.32元。截至今日收盘，明阳电气报32.6元，跌幅14.5%，成交额10.01亿元，振幅10.49%，换手率45.01%，总市值101.78亿元。

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明阳电气主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。

截至本上市公告书签署日，公司控股股东为中山明阳，实际控制人为张传卫。

本次发行前，中山明阳持有公司130,574,010股股份，持股比例为55.77%，为公司控股股东；张传卫通过中山明阳、智创投资合计控制公司58.70%股份的表决权，为公司实际控制人，其中通过中山明阳控制发行人55.77%股份的表决权，通过智创投资控制公司2.93%股份的表决权。本次发行后，中山明阳持有公司130,574,010股股份，持股比例为41.82%，为公司控股股东；张传卫通过中山明阳、智创投资合计控制公司44.02%股份的表决权，为公司实际控制人，其中通过中山明阳控制公司41.82%股份的表决权，通过智创投资控制公司2.20%股份的表决权。

明阳电气本次在深交所创业板上市，发行数量为78,050,000股（占发行后总股本的25.00%），本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为38.13元/股。明阳电气的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为孙奥、孙吉。

明阳电气本次发行募集资金总额为人民币297,604.65万元，实际募集资金净额为人民币276,676.28万元。

明阳电气最终募集资金净额比原计划多157926.28万元。2023年6月27日，明阳电气发布的招股说明书显示，公司拟募集资金118,750.00万元，用于明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目、明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。

明阳电气本次发行费用总额为20,928.37万元，其中保荐承销费用（含辅导费）18,740.16万元。

2020年、2021年、2022年，明阳电气营业收入分别为166,474.88万元、203,002.86万元、323,588.71万元；归属于母公司所有者的净利润分别为17,811.20万元、16,138.52万元、26,528.80万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为17,317.23万元、15,839.78万元、25,674.08万元。

2020年、2021年、2022年，明阳电气销售商品、提供劳务收到的现金分别为91,181.62万元、154,516.77万元、222,454.31万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-4,236.63万元、11,519.21万元、28,777.80万元。

明阳电气表示，2023年1-3月，公司盈利情况良好，营业收入及净利润均同比增长。2023年1-3月，公司营业收入为70,681.36万元，同比增长了84.02%；2023年1-3月，公司净利润为4,436.58万元，同比增长了229.86%，增长较快主要系在碳达峰、碳中和目标下，国内新能源光伏、风电及储能等领域持续景气，对公司箱式变电站产品的需求提升所致。

2023年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,021.60万元，公司经营活动产生的现金流量相比上期呈现净流出的状态，主要系随着业务规模的快速发展，公司于当期积极扩产备货，向上游供应商支付的材料款项等明显增加所致。

公司预计2023年1-6月营业收入为180,681.36万元至200,681.36万元，同比增长56.76%至74.11%；预计2023年1-6月归属于母公司所有者的净利润为14,436.58万元至16,436.58万元，同比增长51.30%至72.26%；预计2023年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为14,201.91万元至16,351.91万元，同比增长55.24%至78.74%。公司2023年1-6月业绩预计实现增长，主要受公司新能源风、光及储能等项目订单增长所致。前述2023年1-6月业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

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