鼎捷软件拟发不超8.48亿可转债 股价跌4.38%

北京7月28日讯 鼎捷软件（300378.SZ）今日收报27.50元，跌幅4.38%。

昨晚，鼎捷软件发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过84838.39万元（含84838.39万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于鼎捷数智化生态赋能平台项目、补充流动资金。

(资料图)

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次可转债的发行总额不超过人民币84838.39万元（含84838.39万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

鼎捷软件2022年年度报告显示，2022年，鼎捷软件实现营业收入19.95亿元，同比增长11.58%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长19.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长30.91%；经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比下滑37.51%。

鼎捷软件2023年半年度报告显示，2023年上半年，鼎捷软件实现营业收入9.05亿元，同比增长11.07%；归属于上市公司股东的净利润3612.57万元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2628.08万元，同比下滑1.23%；经营活动产生的现金流量净额-9144.14万元，同比下滑8.65%。

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