贵阳银行披露非公开发行A股股票预案 不超过5亿股

1月20日晚间，贵阳银行披露非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票数量不超过5亿股，募资总额不超45亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。

此次发行对象共计8名，厦门国贸集团股份有限公司将认购不超过1.60亿股且不超过18.00亿元;贵阳市国有资产投资管理公司将认购8.29亿元;贵阳市投资控股集团有限公司将认购1.66亿元;贵阳市工商产业投资集团有限公司将认购1.18亿元;贵州乌江能源投资有限公司将认购0.50亿元;贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司将认购3.00亿元;百年保险资产管理有限责任公司将认购9.60亿元;太平洋资产管理有限责任公司将认购3.00亿元。

其中，贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司三者最终实控人均为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司两者最终实控人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

据数据统计，截至2019年9月末，A股上市城商行平均资本充足率13.75%、平均一级资本充足率10.61%、平均核心一级资本充足率9.47%。贵阳银行于2016年8月首次公开发行股票5.00亿股并在上交所上市，募集资金净额为41.08亿元。自上市以来贵阳银行一直未通过发行普通股进行股权融资。截至2019年9月末，贵阳银行核心一级资本充足率为8.89%。

因此，贵阳银行认为，根据公司《2017-2019年资本管理规划》的要求，2019年末公司目标核心一级资本充足率为9.00%。公司核心一级资本充足率低于目标值，也低于上市城商行的平均水平。本次非公开发行A股股票募集资金将用于补充公司核心一级资本，提升资本充足水平，持续满足监管要求，以增强应对复杂国际环境和国内宏观经济变化的风险抵御能力，实现稳健经营的目标。本次非公开发行补充核心一级资本后，将进一步提升公司的核心一级资本充足率水平，为公司未来健康持续发展奠定基础，对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平具有重要意义。