康辰药业推出定增募资计划 不超4亿元收购密盖息资产

近日，康辰药业推出定增募资计划。

4月21日晚间，康辰药业披露了非公开发行股票预案，将用于收购密盖息资产。其中，募集资金总额不超过4亿元(含本数)，发行数量不超过1268.2307万股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%，即未超过4800万股。发行对象为公司实控人之一王锡娟、公司第一期员工持股计划。

据康辰药业公告显示，公司、子公司与相关主体签署《关于支付现金购买资产协议》。公司子公司康辰生物向泰凌国际股东BVI公司支付现金9亿元(暂定对价，分三期支付)购买其持有的泰凌国际100%股份，从而实现对密盖息资产的收购;收购完成后，泰凌医药子公司泰凌亚洲对康辰生物进行增资，预计增资金额3.6亿元，增资完成后，该公司将持有康辰生物40%股权。

同时，公司、康辰生物与Pfenex、泰凌医药、泰凌国际签署《转移及变更契据》，康辰生物与泰凌医药签署《特立帕肽商业运营权转移协议》。根据上述协议，康辰生物取得特立帕肽在中国境内、中国香港、新加坡、马来西亚及泰国的永久独家商业运营权。

公告显示，Pfenex是本次交易标的产品特立帕肽的研发厂家，根据康辰生物与泰凌医药签署的《特立帕肽商业运营权转移协议》，康辰生物承继了原泰凌医药与Pfenex签署的《开发与许可协议》项下的权利义务。康辰生物将支付许可费用不超过2550万美元，在特立帕肽实现净销售额后，根据双方约定的比例支付向Pfenex净销售额分成。

根据IMS的统计数据，2018年特立帕肽全球市场规模达到19.29亿美元，市场空间较大。特立帕肽作为国内外唯一上市的骨形成促进剂处方药，细分市场规模增长较快，且国内市场同类竞品较少，除礼来Forteo产品外其他竞品均为国内厂家研发的生物类似药。康辰生物取得Pfenex研发的特立帕肽商业运营权并完成进口药品注册后，将成为国内特立帕肽第二个进口药品，具有较强的竞争优势。

“基于特立帕肽的产品许可和密盖息产品的收购，康辰生物将拥有围绕骨质疏松症的两个重要产品。密盖息已有较为稳定的市场基础和盈利能力，特立帕肽的市场前景和成长潜力较大。”当提及未来公司规划，康辰药业方面透露，公司本次并购是对产品线和公司未来发展的一次重大战略布局。“未来，公司将以康辰生物为平台，通过收购、产品许可、自主研发等多种方式布局多种骨科领域药品及医疗器械，从而将康辰生物打造成为专注于骨科领域的生物医药企业，让康辰生物能够实现业务规模快速和高质量的可持续增长。”

此外，康辰药业方面还表示，公司本次非公开发行股票的发行对象之一为第一期员工持股计划，公司拟通过引进第一期员工持股计划作为战略投资者，发挥协同效应，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提升公司内部凝聚力和市场竞争力，提升员工归属感，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。