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充电桩板块迎来重磅催化剂 23股今年二季度获基金持仓

2020-07-28 16:29:43 来源:证券日报网

近期,充电桩板块迎来重磅催化剂。7月15日,工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅和商务部办公厅三部门联合下发“关于开展新能源汽车下乡活动”的通知。系列活动将安排1场启动活动(山东省青岛市,时间拟于7月下旬)、4场专场活动(分别位于海南省海口市、云南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市,时间从8月下旬至9月下旬)以及系列企业活动,活动时间为2020年7月-2020年12月。

7月24日,工信部副部长辛国斌在新能源汽车下乡活动启动仪式上表示,工业和信息化部将会同有关部门和地方政府,支持开展好新能源汽车下乡活动。同时,围绕产业发展存在的创新能力不强、整车成本偏高、基础设施建设滞后等问题,强化顶层设计,加大推广力度,优化政策环境,加快充换电基础设施建设,加强关键共性技术和平台集成技术研发,以更大决心、更大力度推动新能源汽车产业发展再上新台阶。

对此,中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“从充电设施层面看,2019年全国充电桩保有量121.9万台,新能源车和充电桩数量为3.4比1,2019年充电基础设施投入41.1万座,2020年至少50万座。充电桩的需求有望进一步释放,根据机构测算,当下我国充电运营市场规模达121亿元,到2025年将达到315亿元,需求增长是非常清晰的路径。充电桩的基础逻辑是纯电动车在未来替代内燃机车的趋势将一直延续,这是充电桩需求的本源,未来充电桩板块将在政策推动下,迎来新的发展机遇。”

私募排排网未来星基金经理胡泊对《证券日报》记者表示:“国内充电桩的保有量还非常小,充电桩作为新能源汽车的重要配套设备,在未来新能源汽车全面普及的重大发展战略下,起到了非常重要的作用,可见充电桩板块还有非常大的发展空间。工业和信息化部网站发布了《三部门关于开展新能源汽车下乡活动的通知》,有望进一步推动充电桩的建设,此次活动其主要目的在农村推广新能源汽车。现在制约农村推广新能源汽车最关键的因素是充电桩的问题,较大的一线或者二线城市相比,农村充电桩的覆盖率和建设速度相差甚远,农村地区建设充电桩的重要性和迫切程度可想而知。”

“此前新能源汽车充电桩已被纳入新基建行列。未来10年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。随着我国新能源汽车保有量大幅增加,充电设备需求将显著增加,充电桩行业将长期持续受益,也将给技术领先、运营积累深厚的企业带来新的机遇。另外,国家政策扶持叠加市场前景光明推动,各路资本正加速布局,科技巨头华为、阿里等也跑步入场充电桩。”沃隆创鑫基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者。

图为:充电桩板块日K线图

在多重利好提振下,7月27日,充电桩板块表现较为活跃,其整体上涨0.8%,金冠股份涨幅居首,达到8.12%,英飞特、隆基机械、通合科技、科大智能、思源电气等个股涨幅也均逾5%。

其实,早在今年二季度基金就对充电桩概念股进行布局操作。统计显示,截至今年二季度末,共有23家充电桩概念股获得基金持仓,合计持股数量为8.50亿股,合计持股市值达195.56亿元。其中,有8只相关概念股成为今年二季度基金新进增持的重点品种,基金新进持有上海电力、可立克、中鼎股份等3只概念股;基金今年二季度继续对国轩高科、比亚迪、思源电气、良信电器、阳光电源等5只充电桩概念股进行了增持操作,后市表现值得关注。

就投资布局而言,黄界峰表示,“充电桩技术门槛不高,产品差异化程度不明显,应用市场的开拓尤为重要。运营领域的龙头企业有效链接客户需求,开拓新市场,成为拉动行业发展的主导企业。并且龙头企业的规模化效应优势正在逐步凸显,通过技术手段有效提升充电桩使用率,持续扩大优势地位。产业价值链正从上游设备逐步向中游运营领域转移,而运营领域的行业龙头最具投资价值。”

盘和林进一步表示,“从消费者层面看,需求递增将主要来自公共充电桩的大建设和私人充电桩的庞大需求。板块长期向好:一方面是实实在在的个人充电需求;另一方面是国家推动新能源车发展而投入的大量公共充电设施。供给和需求两方面看,供给尚有空间,需求尚在递增,板块中企业业绩将进一步提升。由此可见,看好具有业绩支撑的充电桩龙头标的。”

表:今年二季度获基金持仓的充电桩概念股一览

制表:任世碧

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