德必文化过会:今年IPO过关第217家
创业板上市委员会2020年第26次审议会议于昨日召开,审核结果显示,上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(简称“德必文化”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第217家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会123家企业。加上科创板,这是今年过会的第340家企业。
德必文化本次发行的保荐机构为民生证券,保荐代表人为谢国敏、王璐。这是民生证券今年保荐成功的第12单IPO项目。此前,1月16日,民生证券保荐的成都康华生物制品股份有限公司过会;1月17日,民生证券保荐的郑州捷安高科股份有限公司过会;3月26日,民生证券保荐的江苏图南合金股份有限公司和南京科思化学股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的北京全时天地在线网络信息股份有限公司过会;5月14日,民生证券保荐的四会富仕电子科技股份有限公司过会;6月4日,民生证券保荐的山东玻纤集团股份有限公司和华文食品股份有限公司过会;7月23日,民生证券保荐的浙江维康药业股份有限公司过会;7月30日,民生证券保荐的伟时电子股份有限公司过会;8月13日,民生证券保荐的江苏协和电子股份有限公司过会。
德必文化作为文化创意产业园区的运营服务商,主营业务为文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理。
截至本招股说明书签署日,中微子持有德必文化1750.50万股股份,持股比例为43.31%,为德必文化的控股股东。贾波、李燕灵为德必文化的实际控制人,二人系夫妻关系。贾波持有中微子79.90%股权,通过中微子控制德必文化43.31%的股份;贾波为长兴乾元、长兴乾森的普通合伙人,通过长兴乾元、长兴乾森分别控制德必文化3.71%、1.76%的股份;贾波、李燕灵合计持有长兴乾润100.00%出资额,二人通过长兴乾润控制德必文化7.27%的股份。贾波、李燕灵夫妻合计控制德必文化56.04%的股份。
德必文化拟在深交所创业板公开发行新股不超过1347.10万股,占发行后总股本比例不低于25%,本次发行全部为公开发行新股,德必文化原股东在本次发行中不公开发售股份;发行后总股本不超过5389.60万股。德必文化拟募集资金5.71亿元,2.50亿元用于“园区智慧精装一体化升级项目”,4572.75万元用于“星光德必易园项目”,5035.70万元用于“德必岳麓WE"项目”,5460.96万元用于“研发中心建设项目”,1.70亿元用于“补充流动资金项目”。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表说明未来3年发行人承租房产租赁到期后的安排及续期可能性。请保荐人代表发表明确意见。
2.请发行人代表说明国有性质的物业产权单位未履行资产评估、审批等程序带来的风险。请保荐人代表发表明确意见。
3.请发行人代表说明与物业产权单位或持有人之间租赁合同中有关出租方违约赔偿范围和金额的约定,以及对发行人持续经营的影响。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
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请发行人在招股说明书中补充披露国有性质的物业产权单位未履行资产评估、审批等程序带来的风险。