去年以来民营银行的马太效应继续加剧 天津金城银行盈利能力几乎躺平

民营银行的大幕2014年正式拉开，但近年来的分化愈演愈烈。去年以来，民营银行的马太效应继续加剧，强者恒强，弱者愈弱，天津金城银行股份有限公司(下称“天津金城银行”)即是弱者愈弱的代表。

天津金城银行作为首批成立的民营银行，经过七年之痒，各方面实力远远比不过同批成立的微众银行和网商银行，且被后批成立的民营银行超越，净利润在已披露2020年年报的民营银行中沦落至倒数第三。

5月20日，天津银保监局核准了温树海金城银行行长的任职资格，至此，金城银行在行长空缺3年之后迎来了新掌门。同一天，赵谦的天津金城银行董事会秘书的任职资格也获核准。

公开资料显示，温树海曾任央行征信中心市场部负责人，在征信数据模型开发、金融信贷和风控方面具有丰富的经验和深刻的见解，加入360金融(已更名为360数科)后任首席战略官、副总裁。

不过，虽然三六零(601360)安全科技股份有限公司(以下简称“360”)去年9月已顺利入主天津金城银行，但今年5月正式履职的新一届董事长、副董事长仍分别由高德高、周文起续任。温树海和360数科副董事长刘威跻身董事会。

履新天津金城银行行长后，压在温树海肩上的担子着实有些重。2020年年报显示，金城银行全年净利润仅0.43亿元，同比猛降74.5%，在已披露年报的民营银行中跌幅最大。不仅如此，总资产也不增反降，由2019年末的307亿元降至2020年末的256.44亿元，资产规模增幅在已披露年报的民营银行中倒数第一。

年报中还提到，天津金城银行2021年将依托股东在金融科技领域优势，加快实现向互联网银行模式转型。但与微众银行和网商银行的两位现任行长相比，温树海并无传统商业银行管理经验，能否带领天津金城银行实现弯道超车值得观察。

6月1日，《创业圈》金融研究员联系天津金城银行发送调研函，截至发稿未获回复。

首批成立的民营银行，业绩开倒车

乘着政策的东风，2014年7月25日，天津金城银行成为全国首批、北方首家成立的民营银行。2015年开业后，挂牌一周年，该行资产达到170亿元。开业第二年，该行就实现了盈利，2016年报显示，该行当年营业收入为5.51亿元，净利润为1.28亿元。

然而，近几年来，天津金城银行的发展却停滞不前，甚至在开倒车，资产负债双双缩表。年报显示，2020年末，该行的资产总额为256.44亿元，同比下滑16.5%;负债总额为221.22亿元，同比下滑18.73%。

在已披露2020年年报的16家民营银行中，天津金城银行的资产规模增幅垫底，且低于全国银行业平均资产增幅。

在资产负债缩表的同时，天津金城银行的盈利能力亮起了红灯。2020年，该行营业收入为5.78亿元，同比减少1.58亿元，下降21.49%。净利润更是让人大跌眼镜，从2019年的1.70亿元降至2020年的0.43亿元，猛降74.5%，盈利能力甚至逊色于一些村镇银行。

利息净收入作为天津金城银行的主要收入来源，2020年下降幅度较大，利息净收入为4.82亿元，同比降低近三成。

反观与金城银行同批成立的微众银行和网商银行，资产总额双双突破3000亿元。2020年，微众银行营业收入198.81亿元，净利润50亿元，在全国19家民营银行中一骑绝尘。

《创业圈》金融研究员通过梳理年报发现，尽管2020年天津金城银行净利润大滑坡，但该行在员工薪酬上丝毫不吝啬。2020年，该行支付给职工以及为职工支付的现金为2.16亿元，同比上升14%，是当年净利润的5倍之多。

2020年联合资信出具的评级报告指出，天津金城银行信贷资产质量受区域经济下行等因素影响面临下行压力。在年报中，该行并未披露不良贷款率的详细情况，从评级报告中可以看出，该行的不良贷款率确实在逐年升高，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，该行的不良贷款率分别为0.43%、0.58%、1.12%和1.98%。

值得注意的是，金城银行的拨备水平在2020年9月末已经跌破红线。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，该行的拨备覆盖率分别为760.78%、503.24%、152.37%和147.29%。但该行也未在2020年年报中披露年末相关数据。

温树海熟悉互联网金融，却无商业银行管理经验

民营银行频繁换帅早已不是什么新鲜事，业内一直流传着“铁打的民营银行，流水的行长”这样的戏言，然而像天津金城银行这样行长空缺3年的情况实属罕见。

天津金城银行的前任行长为吴小平。公开信息显示，在上任天津金城银行行长之前，吴小平是中信银行上海分行行长，在金融业有近30年的从业经验，先后涉及公司业务、零售业务、国际业务等多个银行核心业务条线。

然而这样一位行业老将并没有给天津金城银行发展带来太大活力，在任期间，天津金城银行的业绩一直不温不火，2018年3月卸任前，该行的总资产还出现下滑的情况。年报显示，截至2017年末，该行总资产188.62亿元，同比下降14.42%。

在吴小平卸任的前一个月，天津银监局在2018年2月13日一天内披露了针对天津金城银行的4条罚单，剑指该行同业投资业务管理问题以及买入返售业务标的不符合监管规定，罚款金额共计160万元。

2020年9月10日，银保监会官网公布关于天津金城银行有关股东资格的批复，同意360持有天津金城银行90，000万股股份，持股比例为30%。交易完成后，360成为该行第一大股东。

在成功入主后，360方面曾对外表示，双方将以金融科技创新和互联网普惠金融为重点，在更广泛领域进行优势互补及战略合作，力争在业务拓展、运营效率提升、风险管理改进等方面获得新的突破;海量的用户资源及丰富的互联网应用场景，也将助力金城银行进一步优化资源配置，持续提升用户规模及小微服务能力，打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行。

天津金城银行在官网表示，战略引入三六零公司将有助于有效降低获客渠道成本，实现产品精准营销和全周期风险控制，践行普惠金融，进而为地方经济发展做出更大贡献。

面对天津金城银行如此惨淡的业绩，大股东360开出大招，让原来在360数科任副总裁的温树海赶来救火，曾经的任职经历，令他在互联网金融的获客、风控等方面经验颇深。

2019年，在中央财经大学金融创新与风险管理研究中心指导的第二届零售信贷智变大会上，温树海表示，当前经济下行压力、利率市场化、互联网金融以及外部监管等多重因素给银行信贷业务带来了深远影响，亟需转型求变。“只有更聪明的产品才能满足中国金融行业的消费升级需求”，温树海称。

天津金城银行创立之时，业务范围主要定位在“公存公贷”，近年来其个人业务占比也在不断上升。2019年末，天津金城银行个人贷款总额33.96亿元，占贷款总额的23.01%。随着监管收紧加之疫情影响，2020年，其个人贷款规模下降明显，从2019年末的33.96亿元下降至2020年末的22.75亿元，降幅高达33%。

处于民营银行头部的微众银行、网商银行，其定位都属于互联网银行。360入主，温树海履新，都是天津金城银行大力推动互联网转型的信号。

不过，2020年下半年以来，银保监会先后发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》、《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》、《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》等多项新规。

在日益收紧的监管政策下，并无商业银行管理经验的温树海能否有用武之地，天津金城银行能否转型成功，进而实现弯道超车，《创业圈》将持续关注。