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强生控股助力上海外服借壳上市

2020-05-15 13:51:15 来源:长江商报

继兰生股份(600826.SH)之后,上海国企国资混改又有新动作。

5月13日晚间,强生控股(600662.SH)披露重组预案。上市公司将通过股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式完成此次重组。重组完成后,上市公司自身全部资产及负债置出,并置入上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)100%股权,上海外服得以实现借壳上市。

长江商报记者注意到,去年9月份上海市出文明确国企改革实施方案,而作为上海国资国企推进混改的重点,东浩兰生集团推动将其旗下核心的会展资产和人力资源业务分别注入兰生股份和强生控股。

事实上,随着行业竞争加剧,固定成本支出高居不下,以交通运输业为主的强生控股在去年已经陷入主业亏损的局面,整体经营能力大幅下降。

对于强生控股而言,随着重组完成,上市公司主营业务将变更为人力资源管理。同时,已服务五万家企业客户的上海外服,凭借年均超4亿元的经营业绩,也将助力上市公司实现盈利能力提升。

响应国资改革要求推进重组

此次重组将分为股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金等四部分完成。

首先,上市公司控股股东久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。同时,强生控股拟以自身全部资产及负债与东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分进行置换。置入资产与置出资产的交易价格差额部分由上市公司向东浩实业以发行股份的方式购买。上述三个步骤互为条件,同步实施。

此外,强生控股还拟以3.08元/股的价格,向东浩实业非公开发行股份募集配套资金不超过9.73亿元,拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次交易前,上市公司控股股东为久事集团。本次交易完成后,上市公司控股股东将变更为东浩实业,东浩兰生集团获得公司控制权。因此,此次重组实际上属于重组上市。

天眼查显示,东浩兰生前身为上海世博集团,2011年更名为东浩集团,2014年初东浩集团与兰生集团完成合并。后经更名后,成为现在的东浩兰生集团,上海市国资委持有东浩兰生集团100%股权。2018年,东浩兰生曾在中国企业500强中排名125位,服务业500强中排名54位。

长江商报记者注意到,继兰生股份之后,此次重组是上海国资改革重组的又一大重要动作。

去年9月5日,上海市发布了《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》,要求着力推动混合所有制改革,明确到2022年在国资国企改革发展重要领域和关键环节取得系列成果,形成符合高质量发展要求的国资布局,国企主业核心竞争力明显增强。东浩兰生集团则是上海国资国企改革中推进混合所有制改革的重点。

一个月后,A股上市公司兰生股份披露重组预案,拟以兰生轻工51%股权与东浩兰生集团持有的会展集团100%股权的等值部分进行置换,并拟向东浩兰生集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,实现由进出口贸易向会展产业转型。目前,此次重组已经获得证监会受理。

注入资产年均净利润超4亿

作为东浩兰生另一大优质资产,上海外服实现重组上市也是响应上海国资国企改革最新要求的重要举措。

预案显示,上海外服成立于1984年,是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构,在中国人力资源服务行业排名领先。上海外服的客户群体包括服务的企业与员工,目前公司服务的客户企业数近5万家,其中约70%为外资企业,约30%为国有企业及民营企业;服务在岗员工人数近300万人,其中主要为管理层、白领阶层或专业技术人员。

拥有独特的品牌和行业地位等优势,上海外服整体盈利实力也较为可观。根据未经审计的财务数据,2017年至2019年,上海外服分别实现营业收入1125.29亿元、1304.08亿元、1493.86亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为4.25亿元、4.36亿元、4.58亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为10.73亿元、7.14亿元、16.62亿元。

需要注意的是,交易预案提醒,根据新收入准则要求,对上海外服最近三年的财务数据进行了初步审计调整,经过重新编报后上海外服最近三年每年的营业收入预计范围为200-240亿元,最终营业收入数据以审计报告为准。

另一方面,上市公司强生控股是一家以交通运营为主业的上市公司,主要经营业务包括出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务、旅游服务、房地产等。公司旗下强生出租拥有车辆1.2万余辆,约占上海市巡游出租车保有量的25%。

不过,近年来,受到非法营运车辆等冲击,出租车行业市场竞争加剧,企业的营业收入持续承压,但人工费用、车辆成本、保险支出等开支造成企业的固定成本居高不下,综合导致上市公司整体盈利能力有所下滑。

年报显示,2019年度强生控股实现营业收入38.36亿元,同比减少6.37%;净利润9326.4万元,同比增长31.21%;但扣非后净利润亏损3836.16万元,同比减少461.19%。今年一季度公司亏损面扩大,报告期内强生控股实现营业收入6.68亿元,同比减少30.06%;净利润亏损9222.89万元,同比减少159.74%。

强生控股表示,本次交易后,上市公司主营业务变更为综合人力资源服务,包括人事管理服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长,有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。

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