道恩股份可转债将在深交所挂牌交易 初始价格为29.32元/股

7月20日，道恩股份公开发行的可转换公司债券将在深交所挂牌交易，主体评级及债权评级均为AA-，初始转股价格为29.32元/股，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。到期赎回价为118元(含最后一期利息)。

此次可转债发行公司募得资金总额为人民币3.6亿元，其中2.6亿元将被用于道恩高分子新材料项目，剩余1亿元将被用于偿还银行借款及补充流动资金。道恩高分子新材料项目具体指公司将建设一所年产12万吨热塑性高分子新材料工厂，新工厂落成后将缓解公司控股子公司产能不足，巩固提高公司市场地位。

公开资料显示，道恩股份自成立以来，深耕热塑性弹性体、改性塑料、色母粒行业，TPV、HNBR、TPIIR、DVA等多个产品，打破了国际垄断，实现进口替代，已发展成为国内技术突出、产品多样化、具有核心竞争力的新材料领先企业。

作为国内热塑性弹性体行业的龙头企业，道恩股份拥有多个多元化、高水准的研发平台，公司自主开发了包括产品配方、生产工艺和制造装备在内的“完全预分散-动态全硫化”制备TPV的成套工业化技术，成为国内第一家使用该技术生产TPV的企业，目前该产品已成功替代进口材料，并通过NSF国际认证。公司生产的改性塑料产品和TPV产品先后被认定为“国家重点新产品”。此外，公司拥有多项发明专利，受邀主持或参与制订了38项国家标准和行业标准，先后承担过包括国家973计划、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划项目等在内的多项国家和省部级科技计划项目。在2008年的国家科学技术奖励中，公司被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。

近年来，公司的改性塑料业务一直处于高速增长态势，收购海尔新材完善家电行业布局，实力进一步增强，2019年度实现收入19.86亿元，同比增长139.46%。公司针对改性塑料客户需求，量身打造差异化产品，重点开发新能源电池壳体材料、5G通信用复合材料、生物可降解材料系列以及汽车内外饰轻量化产品等。目前已开发出PLA/PBAT合金性能可调生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料，高耐热高尺寸稳定性动力电池PPE产品及通讯基站用高阻隔高耐热铅酸蓄电池PPE产品，5G通讯基站用低介电LFT聚烯烃复合材料已通过5G材料基站相关测试实验。

道恩股份表示，未来公司将在国家对新材料产业发展多重战略利好的支持下，依托“动态硫化+酯化+氢化”三大技术平台，延伸改性塑料上下游产业链，继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势，围绕“以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司”的战略定位，不断聚焦领先技术、拓展新产品、开发新客户，落实公司“力争成为全球领先，最具竞争力的弹性体新材料公司”的战略规划。