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券商密集增加资本金 IPO、定增、配股等各种融资方式纷纷上线

2020-07-24 16:40:43 来源:证券日报网

日前,中金公司(3908.HK)发布公告称,公司拟就A股IPO发行数量进行调整,即由拟发行不超过4.59亿股调整至拟发行不超过14.38亿股。在此背景下,市场对于券商融资的关注度显著提升。

自2019年以来,券商密集增加资本金的步伐就在不断加快,IPO、定增、配股等各种融资方式纷纷上线。华林证券、红塔证券、中银证券、中泰证券陆续完成上市,国联证券也于近日完成网上发行。据WIND数据显示,目前共有13家上市券商拟通过定增、可转债和配股进行再融资,预计融资总规模超过1000亿元。其中拟融资额超过百亿元的券商有4家,分别是:海通证券(200亿元)、国信证券(150亿元)、中信建投(130亿元)、浙商证券(100亿元),前三家的发行目前已通过证监会核准。可见,随着中国进一步深化资本市场改革,为支持各项业务的发展,抓住行业发展机遇,券商的资金需求正逐渐增加,通过资本市场金额融资的规模逐渐放大,若能够利用资本市场获得股本资金支持,有利于券商在竞争中获得有利的地位。

今年以来,为缓解疫情带来的经济压力,更好地促进企业融资,服务实体经济,A股迎来了一系列的市场优化措施,使得新股发行和再融资市场均进入了新常态。在此背景下,A股市场逆势回暖,跑赢全球市场,且7月初以来,两市成交额已连续16个交易日突破万亿元,市场情绪积极。

与此同时,对于券商,尤其是头部券商而言,也迎来了补充资本、扩展业务规模的大好时机。这也就不难理解为何今年以来众多券商纷纷推出融资计划。

据中金公司A股招股书(申报稿)披露,本次募集资金将全部用于补充公司资本金,以支持境内外现有业务和新业务发展。

中金公司作为国内头部券商之一,2019年包揽A股IPO、科创板IPO保荐人承销规模、港股IPO承销规模等多个市场第一,其业绩收益趋势向好。从资产规模、营业收入等指标上看,中金公司均排名在业内前十。不过,与行业内资产规模相近的上市券商相比,其净资本规模仍然偏低。根据中国证券业协会统计,截至2019年末,中金公司母公司口径下的净资本为287.02亿元,排名行业第十三位。

此外,根据中金公司招股书披露:“由于境内外各项业务规模,尤其是资产负债表业务的规模不断扩大,杠杆率不断提升,资本杠杆率等主要监管指标的压力日益增加。”因此,此次回A融资对于中金公司加强其资本实力的时机意义重大。

当前,中国证券行业面临全方位历史性发展机遇,传统证券业务规模有望稳中有进,同时,以注册制改革、主经纪商业务、跨境业务、资产管理业务及财富管理业务等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

与此同时,在金融业对外开放不断提速以及资本市场深化改革的大背景下,打造我国高质量的航母级券商是市场发展的必然趋势和要求。国内头部券商势必纷纷摩拳擦掌补充“弹药”,以期未来更大的发展。

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