万洲国际拟斥资150亿元回购注销13%股份 溢价14.62%

万洲国际(00288.HK)提出有条件自愿性现金要约，按每股7.8元之现金代价，回购并註销最多19.17亿股股份，占股本约13%。倘要约获全面接纳，要约代价约149.52亿元。现金回购价7.8元，较停牌前报价6.805元溢价14.62%。股份于今日复牌。

集团指，董事会于本月2日决议，BofA Securities及摩根士丹利将代表公司提出有条件自愿性现金要约，待条件达成后按每股7.8元的现金代价回购并註销最多达最高数目的股份，即1,916,937,202股股份，占于该公司的已发行股本约13.0%。

回购完成后，集团控股股东万隆及其一致行动集团持股量，将由现时约34.14% ，增至最多约39.24%。公众股东的持股则由65.86%，降至60.76%。

公司称，要约代价部分将以集团之內部资源拨付，以及大部分以一项已承诺信贷拨付。

该公司提出要约的理由及裨益，该公司之该公司拥有人应占权益已由截至2014年12月31日的51.30亿美元增加至截至2020年12月31日的100.05亿美元。

公司目前预计不会有任何重大资本支出或承诺((i)于2021年7月7日或前后派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.125港元(总计约18.43亿港元或相当于约2.38亿美元(按汇率7.75港元兑1美元计);及(ii)在其日常业务过程中其当前营运及扩张所需资本除外)，因此认为向股东返还资本属合理。此外，在考虑到市场上可供使用的利好借贷成本，公司认为利用有关利好借贷成本而透过已承诺信贷为要约提供大部分资金及进一步优化公司资本架构将符合股东及公司的整体利益，从而于要约完成及註销已回购股份之时提高股份的每股盈利并降低本集团的资金成本。