通裕重工（300185.SZ）可转债项目获深交所创业板上市委审核通过！

2022年3月10日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第11次审议会议，审核通过了通裕重工(300185)股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行不超过15亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请，标志着公司发展史上最大规模再融资项目向前迈出重要一步。公司创始人、副董事长司兴奎，副总经理、董事会秘书黄一桓以及保荐代表人王玥、赵涛参加会议。

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2021年，公司首次启动“单年双再融资”。2021年2月，公司完成了向控股股东珠海港(000507)集团的定向增发，募集资金总额9.44亿元，助力国资控股比例提升至20.34%。2021年7月，公司启动首次以可转债方式进行再融资。在公司董事会的正确领导下，总经办带领由证券部、财务部核心骨干组成的再融资团队，全面协调公司各职能部门、各子公司及券商、律所、会计师事务所、评级机构等各方密切协作，通过严谨细致的高效运转，对深交所两轮书面问询函和意见落实函的及时高效回复，为本次发行可转债顺利通过深交所创业板上市委的审核奠定坚实基础。

本次发行可转债是公司充分利用创业板改革并试点注册制的政策红利，实现“产融结合”的又一重要举措。除部分补充流动资金外，募集资金主要投向两大核心项目：一是在青岛即墨临港基地建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”，增强公司海上风电大型化零部件的生产能力和运输效率，提升“逐鹿海风市场”的综合竞争力。二是在禹城生产基地建设“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”，配置700MN的模锻压机，将目前的自由锻造工艺升级为“净近成形”的模锻工艺，大幅提升公司锻造技术水平和产能，提高材料利用率，实现风电主轴等大型高端锻件产品的降本增效提质，同时也为大型船用柴油机曲臂、人造金刚石压机铰链梁等新产品的产业化打下了坚实的基础。

近年来，绿色发展理念已成为国家和社会共识，国家提出的“双碳”战略目标及出台的“十四五”规划和2035年远景目标等重要文件明确了“大力提升风电、光伏发电规模”的总体路线。在刚刚召开的十三届全国人大五次会议宣读的政府工作报告中，提出了“推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。”2022年我国陆上、海上风电全面开启了平价上网时代，而风电机组的成本持续优化及大功率化发展趋势给风电行业的发展带来新的历史机遇和挑战，市场竞争持续加剧且行业集中度进一步提升。

公司以“致力于开创人类绿色未来”为发展愿景，在控股股东珠海港集团的充分赋能下，公司紧紧围绕国家政策和市场需求，积极应对新时代风电行业发展的新需求、新挑战，通过两个可转债募投项目的建设，优长板、补短板，继续夯实风电主轴领先地位，高标准、高水平做好大型风电结构件的生产体系，填平补齐风电产业链，推动公司风电产品积极开拓“海上市场”和“海外市场”，助力公司抢抓“双碳”国家战略带来的风电行业中长期发展机遇，促进公司和珠海港集团的健康持续发展，为股东和社会持续创造更大价值！

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