津滨发展(000897.SZ)：拟参与摘牌以合作开发海鑫公司所属天津相关项目

格隆汇3月15日丨津滨发展(000897.SZ)公布，为提高公司的项目开发能力，公司拟通过增资入股结合提供股东借款和融资支持等方式合作开发海鑫公司所属天津津红芥挂2021-037号地块项目(“标的项目”)。

公告显示，海鑫公司系北京中海地产有限公司(“北京中海”)于2021年9月新设的项目公司，其主要业务为专项开发津红芥挂2021-037号地块项目，注册资本为3000万元。

标的项目位于红桥区芥园道与复兴路交口东南侧，其四至为：东至铃铛阁路，南至西关大街，西至复兴路，北至规划中学。该地块出让土地面积66726.4平方米，建筑面积181200平方米。其中C地块住宅用地建筑面积为59300平方米；D地块住宅用地建筑面积为109000平方米(含1664平方米的商服网点)。A地块为建筑面积3000平方米的文化活动中心和5900平方米的老年养护院；B地块为4000平方米的幼儿园。该地块需配建不小于16800平方米的自持租赁住房。2021年9月26日，北京中海通过招拍挂方式以34.66亿元取得标的项目的开发权，随后由其全资子公司海鑫公司签署了《建设用地使用权出让合同》。

海鑫公司已就此次《天津中海海鑫地产有限公司增资项目》在北京产权交易所披露了挂牌文件。此次增资后海鑫公司原股东北京中海持股34%，新引入2名投资者合计持股66%，其中投资方一持股比例34%，投资方二持股比例32%。经与投资方资格条件进行比对，公司拟按照持股32%的比例参与此次摘牌增资。

挂牌文件显示，此次挂牌增资价格不低于经中国建筑集团有限公司备案的评估结果。依照挂牌文件公开的海鑫公司注册资本为3000万元，2021年末的净资产额为4256.8万元。而公司2020年末经审计净资产为14.23亿元，公司认为公司董事会授权的预计出价低于《股票上市规则》规定的公司应披露的重大交易标准，也未达到应提交公司股东大会审议标准。为更好地保障公司参与此次挂牌增资的顺利实施，公司将在董事会授权范围内、结合股东大会对后续事项的审议情况参与此次摘牌。若公司能够成功摘牌，将按规定披露摘牌进展公告。

除首次摘牌增资外，此次项目合作开发中，各方主要将以现金方式按照股权比例通过对项目继续增资或提供股东借款方式参与项目开发，并按照股权比例为项目公司提供融资支持。公司此次参与合作开发的资金来源为自筹资金。

经对标的项目的开发需求进行测算，若公司能够成功实现对海鑫公司的公开摘牌增资，后续公司将继续按股权比例参与海鑫公司和标的项目的开发，具体包括：

(1)按照股权比例，在同等条件下，继续向海鑫公司进行增资，拟增资金额不超过7亿元(含首次挂牌增资金额)。

(2)按照股权比例，在同等条件下，与其他股东同时向海鑫公司提供股东借款支持，总金额上限为10亿元，每次借款不能超过公司持股比例应承担的份额。

(3)后期视海鑫公司融资需要，在项目公司其他股东同时按照其股权比例承担相应的义务的前提下，按股权比例为其提供不超过8亿元的担保或流动性支持。

上述公司对海鑫公司提供的资金和融资支持将专项用于海鑫公司所属标的项目的开发经营使用。为保证对投资的管控，公司将向项目公司采取委派董事、监事以及主管财务等重点业务流程的高级管理人员等方式对项目公司进行管控，同时要求履行联合审批权限。

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