全球信息:智云健康(09955.HK)公开发售获超额认购7.89倍 预计7月6日挂牌上市

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格隆汇7月5日丨智云健康(09955.HK)发布公告，公司全球发售1900万股股份，其中香港发售股份190万股，国际发售股份1710万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份30.50港元，每手买卖单位100股；摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人；预期股份将于2022年7月6日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购，合共已接获8,629份有效申请，认购合共1498.85万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约7.89倍。 国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.15倍。根据与基石投资者的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Sanofi Foreign Participations B.V.已认购386.06万股、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC已认购514.75万股、扬子江（香港）有限公司已认购128.68万股及Tasly International Capital Limited已认购128.68万股，合共1158.17万股发售股份。

假设并无行使超额配股权及并无根据股份激励计划发行股份，则按发售价每股30.50港元计算的估计全球发售所得款项净额约为4.817亿港元。集团拟将该等所得款项净额约60%用于业务扩张，集团将继续实施“医院为先”战略，扩大集团全国的医院网络。利用集团的医院网络与产业价值链上的更多行业参与者联系，并继续加强和扩大集团的解决方案系列，以推动客户及用户参与；约25%预计将用于提高集团的医学知识和技术能力，以加强集团在数字医疗行业的领导地位，并投资深化集团与行业参与者的联系，提供更好的医疗；约5%预计用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大集团的生态系统，以补充集团的有机成长战略。集团计划继续提升集团在价值链上游和下游的地位，并有选择地寻求联盟和投资机会；及约10%的所得款项净额预计将用于营运资金和一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，集团将就行使超额配股权后将发行的285万股额外发售股份收取额外所得款项净额约8340万港元。

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