首旅集团拟发行不超10亿元中期票据 发行期限2+N(2)年期

6月7日，北京首都旅游集团有限责任公司发布了2021年度第十期中期票据募集说明书。

根据披露资料，本期基础发行规模为人民币5亿元，发行金额上限为人民币10亿元，发行期限采取2+N(2)年期，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期;利率采用固定利率的方式，通过集中簿记建档最终确定，起息日为6月11日，集中簿记时间为在2021年6月9日14：00时至2021年6月10日16:00时整，通过集中簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发行，发行价格为人民币100元，为无担保债券。

北京首都旅游集团有限责任公司表示，募集资金不超过10亿元拟将用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款、信用债券或补充集团本部流动性资金，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

截至2021年3月末，发行人短期借款58.66亿元，长期借款275.43亿元。

此外，观点地产新媒体还了解到，发行人未来三年将继续投资于酒店、商业、景区等各大业务板块，截至2021年3月末，公司主要在建项目计划总投资514.56亿元，已完成投资338.83亿元，尚需投资175.73亿元，于未来投资支出增大，可能使债务水平和债务负担在一段时间内会有所上升，增加公司的偿债压力。