万祥科技上市首日涨206% IPO募4.9亿东吴证券赚0.35亿

北京11月16日讯苏州万祥科技股份有限公司（股票简称：万祥科技，股票代码：301180）今日在深交所创业板上市。截至收盘，万祥科技报37.33元，上涨205.98%，振幅36.23%，成交额10.53亿元，换手率73.49%，总市值149.32亿元。

公司主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。报告期内，公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。同时，公司积极进行产业链的进一步延伸，自主研发的微型锂离子电池产品已具备小批量生产能力，可应用于智能穿戴设备等小微型智能终端。

公司的实际控制人为黄军、张志刚和吴国忠。本次发行前，黄军、张志刚和吴国忠分别直接持有公司14929.9199万股、11543.0399万股和4976.6400万股，占公司本次发行前的股份比例分别为41.47%、32.06%和13.82%。黄军持有万事祥37.70%的实缴份额，持有万谦祥21.07%的实缴份额，且为万事祥及万谦祥的执行事务合伙人；张志刚持有万事祥30.02%的实缴份额，持有万谦祥17.59%的实缴份额；吴国忠持有万事祥7.40%的实缴份额，持有万谦祥3.80%的实缴份额。万事祥及万谦祥合计持有公司本次发行前3.84%的股权。

2021年4月8日，万祥科技过会。创业板上市委2021年第21次审议会议对万祥科技提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表说明发行人营业收入确认方法或时点是否与同行业可比公司存在差异，及差异的合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表说明防范实际控制人占用资金行为的具体措施及其有效性。请保荐人代表发表明确意见。

上市委会议指出万祥科技需进一步落实事项为：

1.请发行人在招股说明书中补充披露发行人是否存在供应商管理库存模式，营业收入确认方法或时点是否与同行业可比公司存在差异，及差异的合理性。请保荐人、申报会计师发表明确意见。

2.请发行人在招股说明书中补充披露防范实际控制人占用资金行为的具体措施。请保荐人发表明确意见。

万祥科技本次公开发行新股4001.00万股，占发行后公司股份总数的比例为10%，发行价格为12.20元/股，募集资金总额为4.88亿元，募集资金净额为4.34亿元，较原拟募资少1.85亿元。

此前披露的招股书显示，万祥科技原拟募资6.19亿元，拟分别用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”、“笔记本电脑外观结构件产业化项目”、“消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”、“补充流动资金”。

万祥科技本次发行的保荐机构（主承销商）是东吴证券，保荐代表人是方磊、余哲。本次发行费用总额为5377.10万元，其中东吴证券获得保荐及承销费用3534.39万元。

业绩来看，今年前三季度，万祥科技实现营业收入9.88亿元，同比增长28.62%；归属于发行人股东的净利润1.36亿元，同比增长70.75%；经营活动产生的现金流量净额为9615.88万元，上年同期为-2560.05万元。