诺唯赞上市首日涨55% 超募9亿华泰联合赚0.73亿

北京11月15日讯今日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“诺唯赞”，688105.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，诺唯赞报85.35元，涨幅55.18%，成交额19.66亿元，换手率71.05%，振幅37.82%，总市值341.41亿元。

诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。

诺唯赞的控股股东为诺唯赞投资。截至上市公告书出具日，诺唯赞投资直接持有诺唯赞44.9743%的股份；并担任博英维投资（直接持有诺唯赞4.0079%的股份）、唯赞投资（直接持有诺唯赞3.5441%的股份）的普通合伙人兼执行事务合伙人。因此，诺唯赞投资合计控制诺唯赞52.5263%的股份表决权。

诺唯赞的实际控制人为曹林、段颖，曹林和段颖为夫妻关系。截至上市公告书出具日，曹林直接持有诺唯赞5.9414%的股份，并持有诺唯赞控股股东诺唯赞投资66.2242%的股权，诺唯赞投资合计控制诺唯赞52.5263%的股份表决权，据此，曹林控制诺唯赞58.4677%的股份表决权；段颖直接持有诺唯赞2.1592%的股份。因此，曹林和段颖合计控制诺唯赞60.6269%的股份表决权。

为了强化对诺唯赞的控制和管理，维持诺唯赞控制权的稳定，曹林、段颖与诺唯赞股东张力军（直接持有诺唯赞0.7715%的股份）、唐波（直接持有诺唯赞0.2820%的股份）、徐晓昱（直接持有诺唯赞1.1761%的股份）、曹生标（直接持有诺唯赞1.6291%的股份）于2020年3月25日签署《一致行动协议书》，约定就诺唯赞和诺唯赞投资的经营、管理、控制及相关所有事项，各方均应与曹林保持一致立场及意见。如各方无法达成一致意见，则曹林有权向其他各方作出如何一致行动的明确指示，其他各方应当按照曹林的指示行动。

综上，诺唯赞的控股股东为诺唯赞投资，实际控制人为曹林和段颖。曹林、段颖合计控制诺唯赞64.4856%的股份表决权。

诺唯赞于2021年5月25日首发过会，上交所科创板上市委员会2021年第32次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）结合发行人2021年第一季度经审阅评估2021年全年收入和经营业绩下滑的风险，分析发行人主营业务的高毛利率是否可持续；（2）说明在新冠疫情得到控制后为应对可能出现的营业收入及利润下滑而计划采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：除已经发生并披露的专利侵权事项，发行人在所开发的500种生物试剂中，是否存在其他专利侵权风险，未来将采取何种措施防范此类风险。请保荐代表人发表明确意见。

诺唯赞本次在上交所科创板上市，发行数量为4001.00万股，占发行后总股本的10.0022%，发行价格为55.00元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王正睿、李皓。诺唯赞本次发行募集资金总额为22.01亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为21.09亿元。

诺唯赞最终募集资金净额比原计划多9.07亿元。诺唯赞于11月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金12.02亿元，分别用于公司总部及研发新基地项目、营销网络扩建项目、补充流动资金。

诺唯赞本次发行费用合计9137.98万元，华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费用7263.92万元。

保荐机构安排实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的3%，即120.03万股。华泰创新获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

上市公告书显示，2021年1-9月，诺唯赞实现营业收入12.89亿元，较去年同期上升13.21%；实现归属于母公司股东的净利润5.50亿元，较去年同期下降9.07%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5.29亿元，较去年同期下降12.10%；经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较去年同期下降42.46%。