荣昌生物募资26亿上市首日破发跌14.9% 近4年有3年亏

北京3月31日讯今日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（简称“荣昌生物”，688331.SH）在上交所科创板上市。荣昌生物发行价格为48.00元/股，今天开盘报46.00元跌破发行价。截至收盘，荣昌生物报40.84元，跌幅14.92%，成交额9.85亿元，换手率54.28%。

荣昌生物成立于2008年，是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业，自成立以来一直专注于抗体药物偶联物（ADC）、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。

截至2021年10月31日，烟台荣达、I-NOVA、房健民、烟台荣谦、烟台荣益、RongChangHolding、烟台荣实与烟台荣建合计持有荣昌生物46.22%的股权，为荣昌生物的控股股东。王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良通过烟台荣达、I-NOVA、RongChangHolding、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣建合计控制荣昌生物46.22%的股权，为荣昌生物的共同实际控制人。其中，房健民为加拿大国籍。

荣昌生物于2021年11月11日首发过会。上交所科创板上市委员会2021年第84次审议会议现场问询问题：

1.根据申请文件，发行人员工间接持有荣昌制药股份，非发行人员工亦通过持股平台持有发行人股份。请发行人代表说明：上述事项是否使得发行人和股东存在相互承担相关费用或者成本的情形，是否损害发行人的利益。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明共同控制人认定的依据，未将王玉晓、林永青、熊娙三人认定为共同控制人的原因，是否符合相关规定，是否存在控制权稳定风险。请保荐代表人发表明确意见。

荣昌生物本次在上交所科创板上市，发行数量为5442.63万股，占发行后总股本10.00%，全部为公开发行新股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司（主承销商），保荐代表人为高元、吴小武，联席主承销商为摩根大通。荣昌生物本次发行募集资金总额为26.12亿元，募集资金净额为25.06亿元。

公司实际募资净额较原拟募资少15亿元。荣昌生物2022年3月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金40亿元，分别用于生物新药产业化项目、抗肿瘤抗体新药研发项目、自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目、补充营运资金项目。

荣昌生物本次发行费用总额为1.07亿元，保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商摩根大通获得保荐及承销费用9190.50万元。

华泰联合证券有限责任公司的子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行的战略配售，获配股份数量为163.28万股，约为本次公开发行股份数量的3.00%，本次获配金额7837.39万元。华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2018年、2019年、2020年，荣昌生物营业收入分别为1,327.53万元、482.48万元、304.43万元；归属于母公司股东的净亏损26,994.88万元、43,027.98万元、69,782.07万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损28,334.97万元、46,323.56万元、78,429.25万元；经营活动产生的现金流量净额-12,647.92万元、-28,071.21万元、-65,802.26万元。

2021年，荣昌生物营业收入为142,636.07万元，同比增长46753.31%；归属于母公司股东的利润27,625.79万元，同比增长139.59%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润17,598.37万元，同比增长122.44%。

经初步测算，荣昌生物预计2022年1-3月营业收入约为1.28亿元至1.73亿元，同比增长约2878.21%至3929.34%；预计实现归属于母公司股东的净利润为-4.45亿元至-3.29亿元，同比增长-142.41%至-79.17%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-4.46亿元至-3.30亿元，同比增长-132.89%至-72.14%。

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