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一季度37只QDII正收益 国泰嘉实华宝等有基金涨超35%

中国经济网北京412日讯(记者李荣康博)近期,全球大宗商品价格出现剧烈波动,国际油价和资源品价格不断攀升,造成一季度QDII基金业绩呈现显著分化,首尾差异超过70%

据统计数据显示,剔除今年内新成立基金和净值异常基金后,全市场371只能够取得可比业绩的QDII基金中,仅有37只基金录得正收益,占比仅一成。在这部分正收益基金中,业绩涨幅也有明显差距,其中12只基金的涨幅在7%以内,同时也有17只基金涨幅超过35%

一季度QDII基金涨幅榜前三甲的季度涨幅均在40%以上,具体来看,国泰大宗商品涨40.80%,嘉实原油涨40.28%,华宝标普油气A美元涨40.17%。事实上,17只一季度涨幅超过35%QDII基金都是原油及大宗商品主题基金。

国泰大宗商品的现任基金经理是朱丹,其于20161月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。据2021年基金年报披露,目前国泰大宗商品基金相对重仓原油相关投资品种,未来会密切跟踪全球大宗商品,尤其是油市基本面、消息面和情绪面的变化来做出投资决策。

除上述3只涨幅超过40%的基金外,华宝标普油气A人民币、华宝标普油气C人民币、南方原油A、南方原油C、易方达原油A美元现汇、易方达原油C美元现汇、易方达原油A人民币、易方达原油C人民币、信诚全球商品主题、广发道琼斯美国石油A美元现汇、广发道琼斯美国石油C美元现汇、广发道琼斯美国石油A人民币、广发道琼斯美国石油C人民币、诺安油气能源的季度涨幅都在35%40%之间。

记者注意到,银华基金和博时基金旗下各有1只抗通胀策略产品实现正收益,其中,李宜璇、陈悦共同管理的银华抗通胀主题一季度涨幅28.08%,牟星海管理的博时抗通胀增强回报一季度涨幅10.65%

银华抗通胀主题通过持有商品类基金而间接投资大宗商品,而博时抗通胀增强回报的主要方向是石油,农产品,黄金,地产,美股,债券等。截至去年四季度末,前者投资于基金的资产占基金总资产的比例为89.60%,后者投资于基金的资产占基金总资产的比例为92.57%

此外,海外地缘冲突影响下黄金价格的走高也提振了黄金主题基金的业绩,易方达基金旗下周宇独立管理的易方达黄金主题A美元、易方达黄金主题C美元、易方达黄金主题A人民币、易方达黄金主题C人民币,诺安基金旗下宋青管理的诺安全球黄金,嘉实基金旗下李直管理的嘉实黄金一季度涨幅也都超过5%

另一方面,一季度九成QDII基金净值下跌,其中,154只基金跌幅超过10%30只基金跌幅超过20%2只基金跌幅超过30%,最高跌幅为31.43%

华泰柏瑞基金旗下何琦管理的华泰柏瑞亚洲企业一季度跌幅为30.95%,而该基金3月份单月跌幅就达到了19.50%

截至去年四季度末,华泰柏瑞亚洲企业权益投资占基金总资产的比例为93.31%,整体上配置了较多的港股低估值个股,尤其是地产行业和券商行业。该基金的前十大重仓股分别是星盛商业、凤祥股份、中金公司、中烟香港、中信证券、旭辉控股集团、思摩尔国际、融创中国、东方证券、广发证券。

随着近期基金年报的披露,基金经理们对于后期投资思路也展现在投资者面前。其中,自去年来一直走势低迷的港股市场更是获得了较多关注。

有基金经理在年报中表示,2021年下半年的大幅下跌,使得港股的估值水平在全球主流股市中处于非常有吸引力的位置。“我们认为,在中国经济稳增长背景下,港股大概率将迎来一轮估值修复的上涨行情。站在当前时点,我们对港股今年的走势并不悲观。”

中欧基金罗佳明坚信,近期港股市场上回调幅度较大的一些新兴行业公司中存在“质地高、盈利增速稳定,景气度向好”的优秀企业。这一波下跌反而促成其估值回到相对合理的水平。而在较低的估值起点上,一旦进入到上行周期,上述企业不仅有业绩增长,还有估值一定的修复空间。

2022年一季度QDII基金涨跌幅前100

数据来源:Wind(规模截止日期:20211231日)

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