环球要闻：维海德上市首日涨14% 超募5.5亿元去年营收净利双降

北京8月10日讯今日，深圳市维海德技术股份有限公司（简称“维海德”，301095.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，维海德报74.00元，涨幅14.41%，成交额7.56亿元，换手率59.92%，振幅28.45%，总市值51.36亿元。

【资料图】

维海德主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一，产品广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个应用领域。

陈涛为公司的控股股东和实际控制人。本次发行前，陈涛直接持有公司2,556.36万股的股份，占公司总股本的49.11%，为公司控股股东。陈涛直接持有维海投资28.41%的股权，并通过与维海投资股东签署一致行动人协议进而控制维海投资。由于维海投资持有公司900万股，占公司总股本的17.29%，因此陈涛合计控制维海德的股份为3,456.36万股，共计享有公司66.40%的股份表决权。本次发行后，陈涛享有公司股份表决权的比例为49.80%，且陈涛任公司董事长兼总经理、法定代表人，对公司的重大决策和生产经营会产生重大影响。

2022年1月14日，维海德首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.报告期内，发行人主要产品摄像机销售单价逐年下滑，2021年以来业绩逐季下滑且呈扩大趋势。请发行人结合境内外客户订单变化情况、主要产品的竞争优劣势以及同行业可比公司经营情况等，说明2020-2021年业绩大幅波动的原因，是否存在业绩持续下滑风险。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内，发行人境外销售占比较高，对主要客户Haverford的销售毛利率明显高于其他客户。请发行人结合主要产品境外市场竞争情况、同行业可比公司境外销售毛利率等，说明对该客户销售毛利率较高的合理性及可持续性。请保荐人发表明确意见。

维海德本次在深交所创业板上市，公开发行股票1,736.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.01%，发行价格为64.68元/股，保荐机构（主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为何进、郭文杰。

维海德本次发行募集资金总额为112,284.48万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为104,488.97万元。维海德最终募集资金净额比原计划多55420.99万元。2022年8月5日，维海德发布的招股书显示，公司拟募集资金49,067.98万元，分别用于音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金。

维海德本次发行费用共计7,795.51万元，方正证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用6,412.33万元。

2019年至2021年，维海德实现营业收入分别为28,487.46万元、67,011.41万元、60,022.54万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5,096.35万元、16,832.49万元、14,970.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,373.43万元、18,559.85万元、13,865.06万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5,026.50万元、14,038.46万元、13,246.73万元。

2022年1-3月，公司营业收入12,804.51万元，同比减少25.39%；归属于母公司所有者的净利润3,004.17万元，同比减少42.67%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润2,713.99万元，同比减少47.93%；经营活动产生的现金流量净额893.70万元，同比增长137.89%。

结合当前市场环境以及公司的实际经营状况，维海德预计2022年1-6月营业收入30,710.42万元，同比减少1.91%；归属于母公司股东的净利润7,870.64万元，同比减少8.99%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润7,412.34万元，同比减少12.04%。

摄像机系维海德第一大营收贡献产品。2017年-2021年，维海德摄像机收入分别为1.33亿元、1.70亿元、2.22亿元、6.01亿元、4.98亿元，占主营业务收入的比例分别为78.29%、78.30%、79.65%、89.77%、83.72%。

维海德的摄像机销售单价连续3年下降，2017年-2021年，维海德摄像机销售单价分别为2079.99元/台、1700.48元/台、955.22元/台、754.46元/台、886.50元/台。

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