环球快报:邦彦技术上市首日跌15.2% 募资11亿元国信证券保荐

北京9月23日讯今日，邦彦技术股份有限公司（股票简称：邦彦技术，股票代码：688132）在上交所科创板上市，发行价格为28.88元/股，开盘即破发，报26.80元。截至收盘，邦彦技术报24.50元，下跌15.17%，振幅10.42%，成交额4.07亿元，换手率48.41%，总市值37.30亿元。

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公司专注于信息通信领域，立足军网，本着“客户至上、奋斗者为本、共创共享”的原则，致力于为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品。

截至招股说明书签署日，祝国胜直接持有公司3,826.9774万股股份，占公司总股本的33.5203%，间接持有公司42.0169万股股份，占公司总股本的0.3680%，合计占公司总股本的33.8883%，且担任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。

2020年12月7日，邦彦技术首发过会。科创板上市委现场问询问题为：

1.请发行人代表，结合报告期内各期间经营活动净现金流量始终为负、2017年一度拟将重要子公司特立信的部分股权出售以缓解经营资金紧张的压力、在2017和2018年度出现人员超配导致员工大批离职的情况，（1）与同行业可比公司进行比较，说明发行人所遇到的上述困难状况是否为同行业可比公司普遍存在；（2）分析发行人在2020年1到9月收入较上年同期并无增长而利润出现大幅上升，并非偶然因素所致，并说明该等业绩波动是否会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）说明谈宏量在急需资金的情况下又拆借资金给发行人的商业合理性;（2）结合中国证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》第12问的有关规定，说明谈宏量低价转让股份不构成股份支付的依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明发行人报告期内是否存在票据签发的违法行为，以及上述行为是否将导致发行人不符合发行上市条件。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项为：

1.请发行人律师出具专项法律意见，说明发行人报告期内是否存在票据签发的违法行为，以及上述行为是否将导致发行人不符合发行上市条件。

2.请发行人全面梳理募投项目拟采购设备的型号、数量，并说明其合理性。请保荐人发表明确核查意见。

邦彦技术本次在上交所科创板公开发行新股3,805.6301万股，占公司发行后股份总数的25.00%，发行价格为28.88元/股，募集资金总额109,906.60万元；扣除发行费用后，募集资金净额为97,421.97万元。

邦彦技术实际募资净额比原拟募资多17,180.67万元。公司2022年9月20日披露的招股书显示，邦彦技术原拟募资80,241.30万元，拟用于“融合通信产品技术升级项目”、“舰船通信产品技术升级项目”、“信息安全产品技术升级项目”、“研发中心项目”。

邦彦技术的保荐机构（主承销商）是国信证券，保荐代表人是张伟权、宿昳梵。本次邦彦技术公开发行新股的发行费用总额12,484.63万元，其中保荐及承销费用9292.53万元。

国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）作为保荐机构国信证券依法设立的从事跟投业务的另类投资子公司，参与了本次发行的战略配售。国信资本本次获配股数152.2252万股，占本次发行数量的比例的4.00%，获配股数对应金额为4,396.263776万元，限售期为24个月。

2019年-2021年，邦彦技术营业收入分别为27,010.54万元、27,857.76万元、30,830.33万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为21,468.90万元、19,890.83万元、34,269.78万元；净利润分别为2,575.25万元、7,276.04万元、8,116.17万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,789.01万元、7,110.12万元、7,926.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,940.09万元、5,234.45万元、5,743.92万元，经营活动产生的现金流净额分别为-1,529.99万元、-832.22万元、7,016.22万元。

2022年1-6月，公司实现营业收入12,931.83万元，同比增长207.78%；实现净利润-570.77万元，去年同期为-1,364.65万元；归属于母公司所有者的净利润-505.42万元，去年同期为-1,629.84万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润-2,121.22万元，上年同期为-2,384.33万元；经营活动产生的现金流量净额为1,320.49万元，同比下降73.82%。

公司2022年1-9月预计营业收入19,881.61万元至23,881.61万元，同比增长59.79%至91.94%；预计净利润-770.47万元至1,629.53万元，同比增长-185.09%至79.97%；预计归属于母公司股东的净利润-676.04万元至1,723.96万元，同比增长-199.29%至153.20%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润-2,366.23万元至33.37万元。

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