焦点播报:国新健康拟定增募资不超过7.94亿元 股价跌2.41%

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中国经济网北京9月27日讯 今日，国新健康(000503.SZ)股价下跌，截至收盘报9.71元，跌幅2.41%。

昨日晚间，国新健康披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的发行对象为包括国新发展在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，国新发展拟认购股票数量不低于本次非公开发行实际发行数量的25.98%，不高于本次非公开发行实际发行数量的40.00%，且发行完成后，中国国新直接或间接持有公司股权比例不超过30.00%。除国新发展外的其他发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除国新发展外，本次非公开发行的其他发行对象尚未确定。具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批文后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者且不低于每股的票面价值（即“发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深交所上市交易，非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至预案公告日，公司总股本为9.07亿股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过2.72亿股（含本数）。

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过79448.31万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于三医数字化服务体系建设项目、健康服务一体化建设项目、商保数据服务平台建设项目、研发中心升级建设项目、营销网络升级建设项目。

中国国新为公司的实际控制人，直接持有国新发展100%的股份。国新发展拟参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。

截至2022年6月30日，中海恒直接持有国新健康2.36亿股股份，占总股本的25.98%，中海恒为公司的控股股东，中海恒为中国国新控制的企业，因此中国国新为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，中海恒仍为公司控股股东，中国国新仍为公司实际控制人，因此本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以完善公司业务布局、推动公司战略转型；增强公司盈利能力、资本实力；保障公司控制权稳定，提振投资者信心。

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