全球微资讯！圣晖集成上市次日跌停 募资5.45亿元东吴证券保荐

北京10月14日讯圣晖集成(603163.SH)今日跌停，截至收盘报35.32元，跌幅9.99%，振幅9.23%，成交额1.53亿元，换手率21.08%，总市值28.26亿元。昨日，圣晖集成在上交所主板上市。

(资料图片仅供参考)

圣晖集成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。

圣晖国际直接持有公司86.66%的股份，为公司直接控股股东。台湾圣晖直接持有圣晖国际100%股权，为公司间接控股股东。台湾圣晖为中国台湾地区上柜公司（5536.TWO），报告期内股权结构稳定且较为分散，任何单一股东及其关联方无法控制台湾圣晖股东会或董事会。台湾圣晖无实际控制人，公司亦无实际控制人且在报告期内未发生变化。

2022年7月7日，圣晖集成首发过会。证监会发审委会议提出询问的主要问题为：

1、发行人的间接控股股东为台湾圣晖,发行人不存在实际控制人。请发行人代表说明:(1)认定发行人不存在实际控制人是否符合实际情况,是否存在通过认定无实际控制人规避同业竞争相关规定的情况,仅以区域划分能否解决同业竞争问题,相关避免同业竞争的措施是否有效;(2)发行人的股权及控制结构、经营管理层和主营业务在报告期内是否发生重大变化,发行人不存在实际控制人是否影响公司治理有效性及对发行人生产经营造成不利影响;(3)台湾圣晖与发行人是否相互独立,发行人客户开拓是否依赖于台湾圣晖,向同一集团客户或供应商销售、采购价格的公允性,是否存在代垫成本费用或转移收入的情形;(4)台湾圣晖、圣晖国际控制的公司中是否存在发行人的供应商或客户,跨境利润转移风险的防范措施是否有效。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人营业收入增长较快,境外收入金额及占比逐期上升。请发行人代表:(1)说明报告期内营业收入持续大幅增长的原因及合理性,2021年境外市场新增订单大幅下滑的原因及合理性,境外业务收入是否稳定可持续;(2)结合部分项目2021年分包成本占当年成本比例较高、完工进度明显高于结算进度、毛利率明显高于其他年度毛利率、期末项目应付账款余额占期末累计确认成本比例较高等情况,说明与预计工程总成本的相关内部控制是否有效,2021年收入、净利润的真实性;(3)说明应付账款的确认依据,是否存在虚增当期工程成本调节收入的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、报告期内,发行人毛利率高于同行业可比公司。请发行人代表:(1)说明报告期毛利率超过20%项目占比逐年上升以及部分项目毛利率超过30%的原因及合理性;(2)说明同一项目各期毛利率差异较大的原因及合理性;(3)说明报告期内毛利率高于同行业可比公司、同行业公司毛利率明显下滑而发行人基本稳定的原因及合理性;(4)结合报告期内新签订单毛利率变动情况、2021年末在手订单毛利率情况,说明毛利率是否存在持续下降的风险,相关风险是否已充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

圣晖集成的保荐机构（主承销商）是东吴证券股份有限公司，保荐代表人是夏建阳、张博雄。

圣晖集成本次在上交所主板公开发行新股2,000万股，发行价格为27.25元/股，募集资金总额54,500.00万元，募集资金净额48,534.72万元。

圣晖集成2022年8月31日披露的招股书显示，公司本次募资将用于“补充洁净室工程配套营运资金项目”、“研发中心建设项目”、“营销与服务网络建设项目”。

圣晖集成本次发行费用总额为5,965.28万元，其中东吴证券股份有限公司获得承销和保荐费用4,044.81万元。

2019年-2022年，圣晖集成营业收入分别为93,442.31万元、109,642.98万元、170,233.44万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为94,836.82万元、107,657.45万元、147,542.75万元；净利润分别为7,334.72万元、8,160.54万元、12,432.62万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5,552.54万元、4,646.31万元、-6,481.82万元。

2022年1-6月，公司实现营业收入67,384.78万元，同比下降24.02%；实现净利润6,297.52万元，同比增长27.13%；经营活动产生的现金流量净额为632.22万元，上年同期为-13,558.09万元。

2022年1-9月，公司营业收入预计为105,000万元至125,000万元，同比变动-17.67%至-1.99%；归属于母公司股东的净利润预计为8,500万元至10,500万元，同比变动-3.54%至19.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为8,000万元至10,000万元，同比变动-9.75%至12.81%。

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