华岭股份北交所上市首日平收 募资5.4亿中信建投保荐

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北京10月28日讯华岭股份(430139.BJ)今日在北交所上市，截至收盘报13.50元，涨幅0.00%，成交额2.69亿元，换手率15.13%，总市值36.02亿元。

华岭股份本次初始发行的股票数量为4,000.00万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过600.00万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为4,600.00万股。

华岭股份本次发行价格为13.50元/股，本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为540,000,000.00元，扣除发行费用39,154,716.98元（不含增值税）后，募集资金净额为500,845,283.02元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具安永华明（2022）验字第61319517_B02号《上海华岭集成电路技术股份有限公司验资报告》，确认公司截止2022年9月28日止，募集资金总额合计人民币540,000,000.00元。本次发行的保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣减截至2022年9月28日尚未收取的承销费人民币32,400,000.00元后（不含增值税）的资金总额计人民币507,600,000.00元汇入募集资金专用账户。本次发行股票募集资金净额为人民币500,845,283.02元。

华岭股份本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：临港集成电路测试产业化项目、研发中心建设项目。

华岭股份本次发行保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为刘劭谦、黎江。本次发行费用合计3,915.4717万元（超额配售选择权行使前），4,401.4717万元（超额配售选择权全额行使后）。其中，中信建投证券股份有限公司（保荐机构、主承销商）、长城证券股份有限公司（联席主承销商）获得保荐承销费用3,381.5094万元（超额配售选择权行使前）；3,867.5094万元（超额配售选择权全额行使后）。

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