神驰机电拟发行不超6亿可转债 2年前上市募6.7亿

中国经济网北京10月28日讯 今日，神驰机电(603109.SH)股价收报15.83元，跌幅9.18%。

昨晚，神驰机电披露《公开发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

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本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60000.00万元（含60000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于新能源汽车及大排量摩托车缸体压铸件生产建设项目、移动电源及户用储能生产建设项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在上述20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。其中，前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

截至2022年9月30日，公司未经审计的净资产金额为15.93亿元，不低于人民币十五亿元。公司将根据本次可转换公司债券发行时最近一期审计情况确定是否提供担保，如审计结果表明公司最近一期末净资产不低于人民币十五亿元，则本次发行的可转换公司债券将不提供担保。

神驰机电于2019年12月31日在上交所上市，公开发行股票3667万股，发行价格为18.38元/股，保荐机构为华西证券股份有限公司，保荐代表人为何猛、艾可仁，发行募集资金总额为67399.46万元，扣除发行费用后，募集资金净额为57709.00万元。神驰机电于2019年12月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.77亿元，分别用于数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项目、技术研发中心建设项目 、补充流动资金。

神驰机电本次发行费用合计9690.46万元，华西证券获得承销及保荐费用6955.55万元。

2022年5月17日，公司以每10股转增4股，税前派息4元，除权除息日2022年5月24日，股权登记日2022年5月23日。

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