矩阵股份上市首日跌2% 募资10.4亿上半年现金流为负

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北京11月22日讯今日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”，301365.SZ）在深交所创业板上市，发行价格34.72元/股。截至今日收盘，矩阵股份报33.99元，跌幅2.10%，成交额3.91亿元，振幅10.40%，换手率42.26%，总市值40.79亿元。

矩阵股份主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域，公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势，业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。

矩阵股份的控股股东、实际控制人为王冠。王冠直接持有公司2,647.06万股股份，占本次发行前总股本的29.41%，通过天玑玉衡投资间接持有公司1.48%的股份，通过几善优合投资间接持有公司2.99%的股份，通过迷凯斯投资间接持有公司1.60%的股份，通过合纵连横咨询间接持有公司0.40%的股份，王冠直接和间接持有的公司股份比例合计为35.89%。另外，王冠作为天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询的实际控制人，进而控制公司40.76%的表决权，王冠直接和间接控制公司股份表决权比例为70.18%，为公司控股股东及实际控制人。

2022年5月13日，矩阵股份首发过会，创业板上市委2022年第26次审议会议提出问询的主要问题：

发行人主要从事空间设计与软装陈设业务。报告期内，发行人房地产客户收入占比均超过95%，空间设计业务毛利率明显高于同行业可比公司。2021年，发行人营业收入和净利润同比增长分别为44.78%和37.20%，与同行业可比公司存在较大差异。请发行人结合房地产行业政策变化、主要房地产客户经营情况、发行人竞争优劣势、客户结构变化及在手订单情况等，说明：（1）空间设计业务毛利率明显高于同行业可比公司的原因、合理性及可持续性；（2）报告期内业绩大幅增长的原因、合理性及可持续性。请保荐人发表明确意见。

矩阵股份本次在深交所创业板上市，公开发行股票3,000.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为章睿、王晓。

矩阵股份本次发行募集资金总额为104,160.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为94,772.87万元。矩阵股份最终募集资金净额较原计划多6,402.03万元。矩阵股份于2022年11月16日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金88,370.84万元，分别用于总部设计中心建设项目、设计服务网络建设项目、智能设计平台建设项目、信息化建设项目。

矩阵股份本次发行费用（不含增值税）总额为9,387.13万元，其中长江证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用7,126.75万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，矩阵股份的营业收入分别为45,674.24万元、61,219.65万元、88,635.15万元、38,629.81万元；归属于母公司所有者的净利润分别为12,319.12万元、16,023.88万元、21,985.03万元、9,143.52万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,836.92万元、14,962.83万元、21,677.63万元、8,622.94万元；经营活动产生的现金流量净额分别为14,813.47万元、16,688.44万元、13,113.13万元、-829.86万元。

预计2022年1-9月，公司营业收入为59,200.00万元至70,500.00万元，同比增幅-5.99%至11.95%；净利润为13,100.00万元至15,700.00万元，同比增幅-10.32%至7.48%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,200.00万元至15,400.00万元，同比增幅-14.93%至7.38%。

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