联环药业拟发不超4.5亿可转债 股价涨2.94%

北京12月29日讯今日，联环药业（600513.SH）股价上涨，截至收盘报9.44元，涨幅2.94%。

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昨日晚间，联环药业发布了《公开发行可转换公司债券预案》。本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：创新药LH-1801研发项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价；同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量和比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分将由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定具体发行方式，余额由承销商包销。

联环药业同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况的公告》显示，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

联环药业于10月22日披露的2022年第三季度报告显示，今年前三季度公司实现营业收入1,412,283,517.33元，同比增长20.71%；归属于上市公司股东的净利润99,288,084.16元，同比增长15.50%；归属于上市公司股东的扣非净利润94,394,238.48元，同比增长15.22%；经营活动产生的现金流量净额为-28,877,037.46元，同比下降143.72%。

今年第三季度，联环药业营业收入为515,595,632.46元，同比增长25.50%；归属于上市公司股东的净利润为33,630,926.08元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的扣非净利润为33,002,691.37元，同比增长6.86%。

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