观察：升能集团港股上市首日涨11% 募资净额约1.87亿港元

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北京1月17日讯今日，升能集团有限公司（简称“升能集团”，02459.HK）在港交所上市，发售价为每股1.600港元。截至收盘，升能集团报1.78港元，涨幅11.25%，港股市值17.80亿港元。

发售价及配发结果公告显示，升能集团股份发售项下发售股份数目为172,400,000股股份，其中香港发售股份数目为17,240,000股股份，国际配售股份数目为155,160,000股股份。独家保荐人及整体协调人为西证国际，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为西证国际、越秀证券、中泰国际、首控证券、盛源，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际、中银国际、光大证券国际、富乔鑫资本、华盛证券，联席牵头经办人为粤商国际、意博金融、老虎证券、万盛、艾德金融。

公告显示，根据最终发售价每股发售股份1.60港元，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，公司自全球发售收取所得款项净额估计约为186.7百万港元。由于国际配售股份概无超额分配，超额配股权并无获行使，亦不会获行使，及预计公司不会因此收到额外所得款项。

招股书显示，升能集团为超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢制造商，彼等于汽车、基建、建筑、电器、机器、设备及运输行业销售其产品。

2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年，升能集团的收益分别为1.68亿美元、1.51亿美元、1.09亿美元、1.09亿美元、5970.6万美元；年内溢利分别为7201.6万美元、516.3万美元、418.6万美元、438.8万美元、653.3万美元。

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