莱尔科技拟发不超5亿可转债 2021上市两募资共4.74亿

北京4月28日讯莱尔科技(688683.SH)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，莱尔科技报21.70元，涨幅1.31%，总市值33.66亿元。

莱尔科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(资料图片)

莱尔科技表示，根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。扣除发行费用后，本次募集资金莱尔科技分别用于年产6万吨新能源涂碳箔项目和补充流动资金。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

莱尔科技表示，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

莱尔科技还于昨日晚间披露2022年年度报告。报告期内，该公司实现营业收入4.76亿元，同比增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4769.46万元，同比下降29.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4476.81万元，同比下降22.66%；经营活动产生的现金流量净额为7657.52万元，同比下降4.43%。

2022年，莱尔科技信用减值损失（损失以“-”号填列）为-130.70万元，上年同期为-43.30万元；资产减值损失（损失以“-”号填列）为-247.49万元，上年同期为-103.42万元。

莱尔科技表示，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2023年第一季度，莱尔科技实现营业收入9131.80万元，同比下降18.36%；实现归属于上市公司股东的净利润804.04万元，同比下降21.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润631.71万元，同比下降26.89%；经营活动产生的现金流量净额为1289.57万元。

莱尔科技于2021年4月12日在上交所科创板上市，发行数量为3714万股，发行价格为9.51元，保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为郑雷钢、徐有权。

莱尔科技首次公开发行股票募集资金总额为3.53亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.95亿元。莱尔科技最终募集资金净额较原计划少2.59亿元。莱尔科技于2021年4月6日披露的招股书显示，该公司拟募集资金5.54亿元，分别用于新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目、研发中心建设项目。

莱尔科技首次公开发行股票的发行费用总额为5836.53万元，其中东方证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用3500.00万元。

另根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），莱尔科技获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，莱尔科技本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

以此计算，莱尔科技上市以来，两次募集资金总额为4.74亿元。

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