君联成业：莱特光电拟首次公开发行4024.38万股 申购日期为2022年3月8日

莱特光电(688150.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行4024.38万股，占发行后公司总股本的10%，发行后总股本为4.02亿股。初步询价日期为2022年3月3日，申购日期为2022年3月8日。

其中，该公司核心员工专项资产管理计划参与战略配售拟认购股票数量不超过本次公开发行数量的10%，即不超过402.44万股，同时认购规模不超过1.23亿元。此外，保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即201.22万股。

据悉，该公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售。公司OLED有机材料产品包括OLED终端材料和OLED中间体。公司目前量产的OLED终端材料主要为发光层材料中的Red Prime材料和空穴传输层材料。OLED中间体是生产OLED终端材料的前端产品。

报告期内，该公司向京东方销售收入占主营业务收入的比例分别为75.81%、86.16%、74.22%和62.88%，京东方为公司第一大客户。截至本招股意向书签署日，除第一大股东及实际控制人外，持有发行人5%以上股份的股东为君联成业及其一致行动人君联慧诚，目前合计持股比例为10.53%。

公告显示，该公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为-883.68万元、6582.63万元及7067.77万元。2021年度，公司营业收入3.37亿元，同比增长22.59%。净利润1.09亿元，同比增长55.11%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9590.95万元，同比增长44.51%。

此外，该公司预计2022年1-3月实现营业收入约8600万至9800万元，同比增长约12.94%至28.69%。归属于母公司股东的净利润约2900万至3300万元，同比增长约0.15%至13.96%。扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润约2800万元至3200万元，同比增长约21.78%至39.18%。

招股书显示，本次发行募集资金净额拟用于以下项目：7亿元用于OLED终端材料研发及产业化项目，3亿元用于补充流动资金，合计10亿元。

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