12万亿利好！大资金狂扫基建 最爱东方雨虹(名单)

今日三大指数分化，沪深两市今日成交额9264亿，较上个交易日放量34亿。从盘面看，仍是结构性行情，3000多只个股下跌，稳增长方向继续发力，大基建中的多个板块领涨。

12万亿重磅利好

大基建突然发力，板块中新疆交建、北新路桥、中化岩土等多股涨停，主要是一则公告引发市场对于今年基建项目金额的关注。

4月7日晚间，中国中铁披露一季度经营数据。其中，基建新签业务合同额同比大增94.1%，引发行业关注。

有券商分析认为，中国中铁公布的数据，对板块的催化作用明显；但也有观点认为，中国中铁披露的仅是签约情况，并不代表开工量。

但无论如何，在稳增长大背景下，今年中国基建投资总额的数据受到了市场的高度关注。

据中国证券报，根据光大证券统计的数据，24个省份披露的2022年重大项目建设计划，涉及12.7万亿元的年度投资规模。

今年以来财政政策发力稳增长特征明显，国家统计局数据显示，今年前两月基础设施投资同比增长8.1%，增速比2021年加快7.7个百分点。

平安证券表示，从2022年各地重大项目建设计划看，多数省份2022年度投资计划额较上年呈高个位数至双位数增长。上海、武汉、广东、浙江和安徽的计划年度投资增幅达12%-19%。

主力资金：净买43亿最爱东方雨虹

而东方财富Choice数据显示，3月以来主力资金净买入44只大基建个股，净买入总额超43亿元。

个股方面，东方雨虹最受主力欢迎，3月以来净买入额接近12亿元；排名第二的是中国建筑，净买入额11.8亿元。

海南瑞泽、上峰水泥、四川金顶、青松建化、汇通集团等多股主力净买额在2.85亿元至1亿元之间。

安徽建工、东湖高新、龙建股份、三棵树、祁连山、浦东建设、中国海诚、龙元建设等个股主力净买额在8800万元至5300万元之间。

北向资金：增持37亿最爱中国建筑

东方财富Choice数据显示，按照区间成交均价和增持数量估算，3月以来北向资金增持35只大基建个股，增持总额超37亿元。

其中中国建筑最受欢迎，3月以来增持金额超12亿元；中国中铁排名第二，北向增持金额超5亿元。

海螺水泥、中国能建、中国化学、华新水泥、华设集团、上峰水泥等个股北向增持金额在3.9亿元至1.5亿元之间。

机构后市展望

对于后市，机构纷纷发表自己的看法。

东吴证券指出，今年市场比较有确定性的主线就是稳增长，一季度以来，基建、地产及金融走势相对较强，相反，过去两年表现较强的消费、科技等成长方向受到明显承压，一方面是因为全球加息，对成长方向有估值压制，另一方面，国内疫情反复，对消费影响偏大，盘面活跃资金选择稳增长方向热炒，但仍要留意短期风险，4月份有多家地产公司债务到期，房地产基本面仍未企稳，市场的炒作偏左侧。

东北证券表示，根据历史复盘，政策底后的反弹行情中，景气改善以及超跌的行业是领涨主线；具体行业方向上，首先，景气改善方面，稳增长政策进一步出台和落实提升房地产、建筑建材等行业的盈利改善预期；其次，前期超跌但景气预期仍较高的是医药、新能源、半导体、军工等成长行业。

安信证券表示，2022年一季度业绩可能出现持续超预期的细分方向包括锂、航运、有色金属(镍钴、黄金等)、燃料电池、半导体设备、核电、氟化工、钾肥、分立器件、黄金、动力煤等。

光大证券策略团队认为，一季报可能成为行情分水岭。4月份市场可能会有比较积极的表现，一方面一季报业绩仍然是市场的支撑因素，另一方面政策等因素也会促使风险偏好的修复。

（文章来源：东方财富研究中心）

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