“迪王”狂赚160亿!大资金吸筹 汽车第四波行情将至?
今日(1月30日)大盘全天高开后震荡有所回落,三大指数均上涨迎兔年开门红。两市成交额10621亿,较上个交易日放量3130亿。截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨0.98%,创业板指涨1.08%。
板块方面,一体化压铸、教育、AIGC、航空发动机等板块涨幅居前,旅游、煤炭、新冠药、证券等板块跌幅居前。
汽车涨停潮 “迪王”净利增4倍
(相关资料图)
今日沉寂已久的汽车板块领涨赛道成长,龙头比亚迪一度涨超6%,收盘大涨4.4%。内部汽车零部件领涨,博俊科技涨15%,光洋股份、今飞凯达、文灿股份等涨停。
消息面上,今日盘后“迪王”比亚迪公布了业绩预告,预计2022年净利润160亿元-170亿元,同比增长425.42%-458.26%。
此前比亚迪的竞争对手美国新能源车龙头特斯拉,在节前收盘后发布了财报,业绩超预期,也引发新能源车板块躁动,A股休市期间,特斯拉股价暴涨超30%。
2022年第四季度特斯拉整体营收又破了新纪录,实现了历史上最高的季度营收和净利润。其中营收达到243.18亿美元,同比上涨37%,高于市场预期的241.6亿美元;净利润为36.87亿美元,同样超过预期的23.21亿美元。
北向资金:超39亿抄底最爱迪王
自今年1月至今,汽车板块指数(申万1级)反弹幅度超10%,东方财富Choice数据显示,期间北向资金与主力资金抄底了一批汽车股,它们各自布局了哪些票呢?
先来看北向资金,今年1月以来,北向资金增仓40只汽车板块个股,合计金额超39亿元。
具体来看,排名第一的是比亚迪,增仓金额超15亿元;排名第二的是福耀玻璃,增仓金额超2.9亿元。
长安汽车、潍柴动力、双环传动、上汽集团、银轮股份、广汽集团、长城汽车等个股北向增仓金额在2.8亿至1亿元之间不等。
从行业细分看,北向资金更偏向比亚迪、长安汽车上汽集团、广汽集团、长城汽车等整车股。
主力资金:重点买汽配股最爱拓普集团
再来看主力资金,东方财富Choice数据显示,今年1月以来,主力资金净买82只汽车板块个股,金额超31亿元。
具体来看,拓普集团排名第一,主力净买入4.6亿元;长安汽车排名第二,主力净买入3.6亿元。
文灿股份、福田汽车、双环传动、潍柴动力、赛轮轮胎、钱江摩托、九号公司-WD等个股主力净买额在2.6亿元至7800万元之间不等。
与北向资金有所不同,主力资金更偏爱拓普集团、文灿股份、、双环传动等汽车配件类龙头个股。
第四波行情将至?
而对于新能源车板块的节奏。东吴证券研报表示,新能源汽车产业变革从2020年开始已经走过3波上涨行情,东吴证券预计2023年上半年或演绎第4波上涨行情。相比第3波(2022年5-9月),第4波特征为纠结中波动向上但持续性依旧值得期待。
东吴证券认为,以价换量是第4波行情向上的核心逻辑。核心3个变量分别为:1)疫情后消费信心恢复曲线;2)特斯拉降价带动成本下降曲线;3)新一轮优质新车供给密集上市时间。2023年第一季度-第三季度或是3个变量陆续共振期。
第4波行情预计板块内轮动先零部件后整车。东吴证券认为,第4波数据上,首先验证的是新能源渗透率提升,再是总量数据恢复持续转正。此外零部件前期只要量,整车更需要格局确定性。
东方证券则更为乐观。东方证券指出,新能源汽车长期趋势愈发确立。中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国2014/2015年起步阶段,全球到2030年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。
(文章来源:东方财富研究中心)
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