周应波砸近5亿 但斌大赚 头部私募为何都在买?
随着公募基金2023年半年报披露接近尾声,基金君发现,ETF这类上市基金的前十大持有人名单里面,出现了多家百亿级私募证券投资基金的身影。
(相关资料图)
部分私募砸重金买公募基金,比如周应波掌舵的运舟资本旗下多只产品,现身科创50ETF、科创芯片ETF的持有人名单中,期末持有市值达到4.86亿元。还有但斌的东方港湾投资,旗下产品也买进华夏纳斯达克100ETF、博时标普500ETF等多只产品,今年赚得盆满钵满。
还有景林资产、盈峰资本、永安国富资产等多家知名私募也配置了ETF。另外,量化私募也青睐ETF投资工具,比如思勰投资买进了科创50增强策略ETF、双创50ETF基金、创50ETF、国债ETF等多个品种。
当前全市场ETF数量超过800只,规模总和达到1.83万亿元,近年来私募等机构投资者持有ETF的规模在增大,关于私募管理人为什么买ETF,他们的配置思路,我们一起来看看。
运舟买进科创50ETF、科创芯片ETF
合计持有市值4.86亿元
公募基金2023年半年报显示,周应波掌舵的运舟资本旗下的运舟成长精选1号私募基金,首次出现在华夏上证科创板50ETF的前十大持有人名单里面,持有2.67亿份,占上市总份额的0.42%;如果按二季度末的该ETF的1.052元的市场价格算,其持有市值达到2.81亿元。
值得注意的是,近期华夏上证科创板50ETF的规模再创新高,尽管今年4月以来科创50ETF跌跌不休,但是不少投资者却逆势买进,不断增加手中的筹码,到今年8月30日,科创50ETF总份额增至969.42亿份,较4月初增加了一倍左右,总规模达到953.62亿元,成为仅次于沪深300ETF的全市场第二大股票ETF。
另外,运舟资本在今年上半年还买进了嘉实上证科创板芯片ETF,运舟成长精选1号、运舟顺势2号两只私募产品合计持有1.65亿份,占上市总份额比例的3.26%;如果按二季度末的该ETF的1.245元的市场价格算,其持有市值达到2.05亿元。截止8月30日,科创芯片ETF的总份额达到56.74亿份,最新规模为65.66亿元。
景林资产买进恒生医疗ETF
但斌加仓多只ETF大赚
千亿私募景林资产也在买ETF。基金半年报显示,博时恒生医疗保健ETF的前十大持有人名单里面,现身华润信托-景林稳健这只产品,持有2.33亿份,占上市总份额的1.15%;如果按该ETF二季度末0.49元的市场价算,其持有的市值为1.14亿元。
同时,景林资产在今年上半年还买进了华夏野村日经225ETF,华润信托-景林乐享丰收信托计划持有576.08万份,占上市总份额的1.66%。与此同时,但斌掌舵的东方港湾投资旗下产品华润信托-东方港湾远见信托计划也买进日经225ETF共计1616.58万份,占上市总份额的4.67%。
我们再来看看但斌的东方港湾投资,其作为投资顾问的多只信托产品,在今年二季度配置了多只跨境ETF。
包括华夏纳斯达克100ETF,华润信托-东方港湾远见信托计划在今年上半年买进该ETF共计3790.26万份,占上市总份额比例的2.63%;同时,另一家百亿私募永安国富资产也继续持有华夏纳斯达克100ETF,持仓份额合计为5398.55万份,占上市总份额比例的3.74%。
值得一提的是,纳斯达克ETF今年以来的涨幅超过41%,百亿私募的布局也是分享到了这波纳指上涨的丰厚收益。
东方港湾还加仓了博时标普500ETF,华润信托-东方港湾远见信托计划持有3614.71万份,占上市总份额比例的0.76%。博时标普500ETF今年以来涨近24%。另外,东方港湾今年上半年还加仓了工银大和日经225ETF,持有3312.81万份。
深圳的百亿私募盈峰资本今年上半年积极布局了嘉实中证海外中国互联网30ETF,盈峰盈骊、盈峰盈嵩、盈峰盈衡3只私募产品合计持有该ETF达到8339.04万份,占上市总份额比例的3.17%。
量化私募也在买进ETF
增强策略ETF、双创ETF受青睐
除了主观多头私募基金,量化私募也在积极配置ETF。
比如沪上百亿量化私募思勰投资,在今年上半年末就现身南方上证科创板50成份增强策略ETF、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF这两只增强策略ETF的持有人名单,还买进了鹏扬中证科创创业50ETF、鹏华创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF等,还配置了国泰上证5年期国债ETF。
比如思勰投资旗下思勰投资稳增量化一号私募基金,买进南方上证科创板50成份增强策略ETF共计1002万股,占上市总份额比例的5.12%,位列第二大持股人。这只跟踪科创50的增强策略ETF去年底上市交易,最新总规模为2.47亿元。
另外,思勰投资稳增量化一号私募基金,还加仓了景顺长城创业板50ETF,期末持有7816.50万份,持有比例为3.11%,位列第六大持有人。该ETF也是去年12月成立的,最新的规模达到15.51亿元。
另外值得注意的是,思勰投资还持有一只债券型ETF,也就是国泰上证5年期国债ETF,思勰投资新享11号私募基金、思勰投资丰利1号私募基金,持有该ETF合计76.28万份。实际上,铸锋资产、凌顶投资、量桥投资等多家私募旗下产品都配置了国债ETF。
私募等机构投资者比例上升
ETF为何受到私募的欢迎?
近年来,各类宽基、行业ETF品种越来越丰富,ETF凭借着分散投资、费率低、流动性好、交易便利等优势,已经成为一种优秀的投资工具,得到广大投资者的青睐。Wind数据显示,截至目前,全市场ETF数量超过800只,资产净值总和达到1.83万亿元。
而投资策略灵活的私募基金正在成为ETF的重要“买手”之一,配置ETF的私募管理人从2018年年中的45家已上升至2022年底的248家,增速显著。
另外,根据《上海交易所ETF行业发展报告(2023)》统计,截至2022年底,机构投资者持有规模占比近七成,为ETF主要持有方;其中私募(包含信托)的日均持仓约1783亿元,占整体ETF规模约15%。
关于私募配置ETF,基金君采访了几家私募机构解答。
华南某百亿私募机构表示,他们买ETF主要是配置的需求,ETF是非常好的工具类产品。“但其实我们ETF配置的金额并不多,在产品中占比也很低,并非主要配置,只是将其作为配置品种之一。”
某主观多头百亿私募市场人士则称,买ETF主要是为了分散化配置,多市场配置。“因为有些信托产品由于投资范围限制,不能直接买海外标的,所以通过ETF做一些配置。”
也有一家宏观策略的私募表示,公司的资产配置策略以宏观和量化相结合,因此对量化风险均衡,行业均衡和风格均衡约束要求比较严格,配置部分行业ETF有助于实现整体资产配置的风险均衡和组合分散化,因此有少量配置。“对于我们来说,投资ETF不是主要策略,目前产品中ETF类基金持仓比例整体小于2%。投资ETF主要为实现特定时点的组合分散化,以及均衡配置某些特定行业考虑。”
某小型私募总经理称,目前私募投资ETF更多是出于试水考虑,对于那些新出现的行业,私募管理者需要一定的时间去做调研和了解,但这可能会导致踏空行情,所以一些私募会选择少量购入ETF来感知市场情绪,及时跟住行情变化。
沪上某中型私募表示,目前市场行情轮动较快,部分是板块贝塔行情,选股对收益影响不大,关键是行业的仓位,这时候可以通过配置行业ETF来实现,还可以有效避免踩雷;另外,在参与部分流动性不佳的市场时,ETF也可以提供一个不错的选择。
另外,配置ETF对部分中小私募来说也很有意义。一位私募总经理告诉基金君,现在ETF市场高速发展,由于很多私募机构并没有较强的个股投研能力,因此通过配置ETF这种被动投资方式,是获得贝塔收益成本较低的方法。对于机构而言,配置ETF可以在投研端和交易端降低成本。
还有一些量化私募将ETF作为套利工具。沪上某知名量化私募投资总监称,公司主要交易ETF与衍生品之间的套利,特别是有期权相关的ETF品种。目前ETF作为快速资产配置工具受到很多投资人的青睐。
(文章来源:中国基金报)
标签:
您可能也感兴趣:
为您推荐
徐翔卸任!泽熙成往昔?“概念股”仍存
周应波砸近5亿 但斌大赚 头部私募为何都在买?
20万存3年 利息将少1200元!有人冒雨存1000多万 大额存单上架“秒光”!经理:“抓紧上车”
排行
精彩推送
- 上半年最高盈利1737.44亿 国有四大行霸屏!持续五年增长的白...
- 执教日本女排?郎平深夜辟谣:纯属谣言!
- 贝宁总统塔隆抵达北京
- 徐翔卸任!泽熙成往昔?“概念股”仍存
- 周应波砸近5亿 但斌大赚 头部私募为何都在买?
- 华春莹连发4帖警告日本核污染水排海:覆水难收
- 沈阳苏家屯区通报“多名学生发热呕吐”:为诺如病毒感染,责...
- 破发股君实生物上半年亏10亿 上市即巅峰两募资共86亿
- 20万存3年 利息将少1200元!有人冒雨存1000多万 大额存单上...
- 胡锡进:挣到钱先继续搁在股市里 最好能赚出一套上海学区房
- 热搜第一!知名女星被实名举报偷漏税 关联多家公司已注销!...
- 8月31日人民币对美元中间价报7.1811 上调5个基点
- 进口成本上涨 日央行将利率控制负0.1%
- 广州新政官宣首日:购房人犹豫10个月后重启置业 售楼部晚上...
- 太阳能(000591.SZ):子公司个别银行账户部分资金被冻结
- 大模型“大战”将至?多巨头官宣!
- 半导体板块全线走强 多股涨超10%!有股票一度连续20%涨停!
- 华北东北受灾地区生产生活秩序加快恢复
- 午评:指数弱势震荡沪指跌0.53% 半导体板块涨幅居前
- 1澳元等于多少人民币(2023年8月31日)
- 一万日元等于多少人民币(2023年8月31日)
- 徐工机械上半年营收降5%净利降2% 经营现金净额降半
- 1500泰铢多少人民币(2023年8月31日)
- 一百港币换多少人民币(2023年8月31日)
- 京冀签署官厅水库上游生态补偿协议 加强流域生态协同保护
- 势在必行!多家银行回应存量房贷利率下调
- 中国教育部等十部门联合印发《国家银龄教师行动计划》
- 43家券商成绩单出炉!10家营收超百亿 5家净利增速超100%
- 万科A终止募不超150亿元定增 上半年净利润降19.43%
- 怀来:晨曦中的官厅水库国家湿地公园
- 中超联赛有限责任公司董事长刘军任上被查
- 加快推进多式联运“一箱制”发展 长三角新能源汽车出海再提速
- 统计局:8月官方制造业PMI为49.7% 比上月上升0.4个百分点
- 雄安新区中关村科技园今日揭牌
- 国家统计局:制造业采购经理指数连续三个月回升
- 杭州亚运会开展“赛时一天”演练 做好查漏补缺工作
- 广纸片区将进行规划修改,重点解决三大问题
- 8月德国通胀仅略有下降 欧洲央行发出鹰派表态
- 泛华控股集团美股涨11.97%
- 英国央行有可能加息25基点 助于提振英镑
- 月末日元抛售似乎不很快停止
- 亿咖通科技美股跌9.07%
- 人民币兑美元中间价报7.1811 调升5个基点
- 苹果又有大消息!巨头深夜宣布 直线拉升!“越南特斯拉”暴...
- 三大上市猪企上半年亏损总额超百亿 牧原、新希望同比减亏
- 台风“苏拉”将给华南带来强风雨,局地有大暴雨
- 最高派现超470亿!多家A股公司中期大手笔分红 总额近1600亿!
- QFII最新调仓青睐机械设备、电子和计算机行业 中东机构加仓积极
- 深圳8月31日起施行“认房不认贷”政策
- 水利部针对南方6省区启动水旱灾害Ⅳ级应急响应
- 六大快递上半年净赚超115亿:中通净利领跑 单票价格同比下滑
- 中国奥园:上半年股东应占亏损约29.45亿元 已拖欠逾600亿借款及票据
- 国内首款商用可重构5G射频收发芯片研制成功
- 贵南高铁今日开通,“道岔家族”跑出“加速度”
- 这一地放大招 将建50座以上加氢站 清洁供热龙头深度布局(...
- 密尔克卫:实控人之一陈银河减持113万张可转债
- 受台风“苏拉”影响,青岛北至深圳这趟往返列车停运
- 隔夜外盘:美股日线四连涨 英伟达股价续创收盘新高
- 广州深圳同日官宣“认房不用认贷” 京沪两地调整预期升高
- 深夜重磅!深圳突发大利好 存款利率也将下调?多家银行发声...
- 超17级 强度堪比“杜苏芮”!台风“苏拉”直扑广东!多地宣...
- IPO收紧 并购市场“重燃”?业内人士:倒逼生物医药企业学会...
- 王者归来!华为上半年净利大增218% Mate 60 Pro刷屏!十年...
- HKC新品来袭 再铸“神盾”荣光
- 莫泰168 上海江场西路店(关于莫泰168 上海江场西路店简述)
- 历史新高!冀中能源中报净利逆势劲增31%
- 华人健康: 首次公开发行网下发行限售股份上市流通的提示性公告
- 富时中国A50指数样本股调整 9月15日收盘后生效
- 被指“砸盘元凶” 量化机构创始人联合多家百亿私募“自证清白”
- 8月30日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
- 深圳官宣执行认房不认贷政策 8月31日起施行
- 新一轮存款利率下调将落地 期限越长调整幅度越大
- 证监会同意惠柏新材创业板IPO注册
- 8月30日龙虎榜:2.34亿抢筹九安医疗 机构净买入20只股
- 在审项目触发限制条件咋办?监管再融资收紧引关注 银行券商...
- 泓德基金王克玉:关注电子软件化工材料和医药等行业
- 德邦科技涨停 机构净买入1.04亿元
- 华友钴业跌3.51% 中泰证券在其高位喊买入
- 电子化学品板块涨3.2% 德邦科技涨20.01%居首
- 破发股捷邦科技上半年转亏 去年上市即巅峰募资9.4亿
- 碳中和板块跌0.9% 佳华科技涨8.13%居首
- 中行:将做好个人按揭贷款各项支持工作 落实未来出台的存量...
- 30个城市选入首批中小企业数字化转型试点城市
- 8月30日北向资金最新动向(附十大成交股)
- 岂有此理!日本外相林芳正叫嚣要起诉中国禁令
- 中骏集团控股上半年亏损10.22亿元 港股股价平收
- 华厦眼科上半年净利增50% 销售费用增27%
- 普瑞眼科上半年净利增358% 销售费用增36%
- 恒达新材跌9.85% 机构净卖出8120万元
- 中骏集团控股上半年亏损10.22亿元 港股股价平收
- 大豪科技3涨停
- 四川金阳洪灾,5人涉嫌“不报、谎报”被刑拘
- 广州“认房不认贷”落地!一图看清首付能降多少 利好哪些人群
- 三部门:延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策
- 杭州银行公布2023年半年报出炉:规模效益稳健增长 资产质量...
- 威高股份上半年归母净利降21% 港股股价跌7.25%
- 安乃达业绩连升 经营现金净额连降2年去年净现比0.45
- 破发股建科股份跌4.29% 上市即巅峰超募7.8亿
- 美的置业上半年利润降36.1% 发财报港股股价跌1.46%
- 工商银行:2023年中期净利润1737.4亿元
今日要闻
- 17个天九共享孵化加速独角兽项目集中启动上市,2023第四届中国独角兽嘉年华盛大开幕
- “DR钻戒购买记录可删”被证实是谣言,传谣者向DR和公众道歉
- 应急周转很及时,微粒贷借钱简单方便随借随还
- 浓情食光,乐扣乐扣陪你乐「喝」过端午
- 区块链元宇宙电商平台【连连有鱼】完成1400万美元融资,a16z Crypto领投
- 江苏五极固元堂广州全球运营中心环球启航
- 何小鹏破局 “小循环”:降本、G6、保供
- 创新驱动聚力超纯水工艺突破,高频科技为半导体行业进步带来活力
- 第五届印象·衡水老白干酒文化节如约而至,2000余名宾客共同见证衡水老白干文化研究院揭牌!
- 湖北五七农研农业科技发展有限公司:对虾养殖助力创业脱贫!