葛兰上半年隐形重仓股曝光:大幅加仓同仁堂、太极集团等中药股
8月31日,中欧基金明星基金经理葛兰披露2023年中报,其在管产品的隐形重仓股随之曝光。
澎湃新闻注意到,葛兰在管5只公募基金中有两只及以上基金同时买入或加仓的个股包括:同仁堂、格力电器、太极集团、华润三九、泰格医药、九洲药业等;尤其是同仁堂、达仁堂、太极集团、华润三九等中药股,葛兰在上半年进行大幅加仓。
葛兰坦承,过去两年,医疗板块经历了深度估值调整,这对个人投资者和机构投资者来说,都是巨大的挑战和考验。她表示,在市场情绪陷入极度悲观时,机构投资者能做的是尽可能客观理性地去理解行业前景和投资机会,但同时也需要审慎地识别风险、保守评估细分行业和公司的差异。
(资料图片)
葛兰强调,“医疗作为典型的刚需行业,其需求可能会受阶段性因素影响而迟滞,但长期来看不会消失或减少。”
截至6月末,葛兰在管5只公募基金合计规模为766.87亿元。
中欧医疗健康:新买入国药一致,大幅加仓太极集团、达仁堂
具体来看,葛兰在管基金产品中规模最大的基金为中欧医疗健康,截至2023年二季度末的规模为538.97亿元。中报显示,该基金持股市值占基金净值比在2%以上且未挤进前十的个股有3只,分别为康龙化成(300759.SZ)、通策医疗(600763.SH)、九洲药业(603456.SH),分列11至13位。不过,葛兰对该三只个股持仓并没有太大变化,6月末的持股数量较2022年末增减情况依次为-0.9%、0%、2.01%。
中欧医疗健康排名第14至20位的个股,依次为太极集团(600129.SH)、国药一致(000028.SZ)、天坛生物(600161.SH)、昆药集团(600422.SH)、达仁堂(600329.SH)、昭衍新药(603127.SH)、博雅生物(300294.SZ)。
中欧医疗健康的十大隐形重仓股
值得一提的是,葛兰新买入或加仓的个股,2022年末至今年6月末的区间涨幅在46.74%-97.9%之间,其中太极集团、达仁堂、昆药集团获大幅加仓,6月末的持股数量较2022年末大幅增加9547.95%、4616.48%、388.11%。国药一致为新进买入的个股,持仓数量达1727.7万股,成为持仓的第十五大重仓股,该股买入后的区间涨幅达74.78%。而天坛生物、昭衍新药、博雅生物的持股则出现小幅下降。
2023年上半年,中欧医疗健康基金A类份额净值增长率为-14.03%,同期业绩比较基准收益率为-4.64%;基金C类份额净值增长率为-14.37%,同期业绩比较基准收益率为-4.64%;业绩均跑输基准。
中欧医疗创新:圣诺生物是首次出现在持仓中
中欧医疗创新同是医药主题基金,截至6月末,该只基金在管规模为112.04亿元,是葛兰旗下规模第二大的基金产品。
中报显示,该基金持股市值占基金净值比在2%以上且未挤进前十的个股有3只,依次为泰格医药(300347.SZ)、九洲药业(603456.SH)、华东医药(000963.SZ)。不过,该三只个股持仓并没有太大变化,6月末的持股数量较2022年末增减情况依次为18.98%、7.94%、-22.10%。
中欧医疗创新排名第14至20位的个股,依次为博腾股份(300363.SZ)、固生堂(02273.HK)、华润三九(000999.SZ)、天坛生物(600161.SH)、博雅生物(300294.SZ)、昭衍新药(603127.SH)、圣诺生物(688117.SH)。
中欧医疗创新十大隐形重仓股
其中,中欧医疗创新6月末持有固生堂、华润三九的股份数,均较2022年末出现超过100%的增加。博雅生物获小幅加仓,持股数增加17%,而博腾股份、天坛生物、昭衍新药均遭到小幅减持。此外,圣诺生物是首次出现在持仓中。
2023年上半年,中欧医疗创新A类份额净值增长率为-20.41%,同期业绩比较基准收益率为-5.63%; C类份额净值增长率为-20.72%,同期业绩比较基准收益率为-5.63%;业绩均跑输基准。
中欧阿尔法:大举买入同仁堂
除了2只医药主题基金,葛兰另外还管理着三只全市场选股的偏股混合基金。
其中,中欧阿尔法在6月末的规模为77.50亿元,该基金中报隐形重仓股包括:同仁堂(600085.SH)、格力电器(000651.SZ)、古井贡酒(000596.SZ)、华润三九(000999.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、北方华创(002371.SZ)、太极集团(600129.SH)、泰格医药(300347.SZ)、中国船舶(600150.SH)、国药一致(000028.SZ)。
其中,同仁堂、华润三九、泰格医药获得大幅加仓,6月末的持股数量较2022年末分别增加20681.30%、564.31%、220.40%;阳光电源、北方华创遭到大面积减持,持股数减少75.90%、47.83%。此外,十大隐形重仓股中,有五只个股为新面孔,分别为格力电器、古井贡酒、太极集团、中国船舶、国药一致。
2023年上半年,中欧阿尔法A类份额净值增长率为-14.71%,同期业绩比较基准收益率为-0.28%;C类份额净值增长率为-14.94%,同期业绩比较基准收益率为-0.28%。
中欧明睿新起点:买入同花顺、工业富联
截至6月末,中欧明睿新起点的管理规模为18亿元。上半年,中欧明睿新起点持仓的前二十大个股股价的区间涨幅均为正,且其中有13只个股为新进买入。
中欧明睿新起点十大隐形重仓股
十大隐形重仓股多数为新面孔,其中8只为新买入个股,分别位列11位至18位,依次为同花顺(300033.SZ)、工业富联(601138.SH)、三七互娱(002555.SZ)、姚记科技(002605.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、长电科技(600584.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、中微公司(688012.SH);第19位至20位分别为华海清科(688120.SH)、拓荆科技(688072.SH),均获大幅加仓;6月末的持股数量较2022年末增加5858.88%、1787.97%。
2023年上半年,中欧明睿新起点净值增长率为-9.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
中欧研究精选:买入海康威视、同仁堂
中欧研究精选是唯一一只由葛兰和另一位基金经理共同管理的产品,6月末规模为20.37亿元。
具体来看,中欧研究精选十只隐形重仓股,依次为海康威视(002415.SZ)、同仁堂(600085.SH)、阳光电源(300274.SZ)、格力电器(000651.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、海信家电(000921.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、舍得酒业(600702.SH)、长城汽车(601633.SH)。
中欧研究精选十大重仓股
其中,海康威视、同仁堂、格力电器、海信家电、徐工机械等个股为新进买入,晶澳科技获小幅加仓,而阳光电源、舍得酒业6月末的持股数量较2022年末分别减少了52.80%、33.32%。
2023年上半年,中欧研究精选A类份额净值增长率为-2.51%,同期业绩比较基准收益率为0.01%;C类份额净值增长率为-2.89%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。
葛兰:优质企业的市占率将持续提升
近年来,医疗行业经历了阶段性调整。“虽然宏观环境复苏进程会对医疗行业产生一定程度影响,但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化,而创新也依然是行业成长的最强动力。”葛兰在半年报中如此表示。
她从三个层面具体分析了行业格局和中长期观点。从政策层面,创新药的审评审批政策框架相对稳定,支付端无论是从国家谈判还是多种支付途径的探索,对于创新药企都形成长期利好。
从供给端看,她表示,经过多年的洗礼,国内创新药企整体研发管线布局已经更加理性,并且2023年也是产品管线临床数据集中公布大年,国内企业的研究成果在国际顶级期刊发表,此外部分企业已经出海做产品授权,这些不仅是创新能力的体现,未来也可能会体现在业绩和估值的双重提升。在销售层面,国内的优质企业在多年前就开始注重销售的合规性,临床价值导向也更有利于公司形成长期稳定的竞争壁垒。此外,国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群,在部分细分领域达到全球领先水平。相关企业的竞争力更多地体现在平台技术和管理能力,优质企业的市占率仍将持续提升,保持较高的景气度。
从需求端看,居民对消费性医疗及医疗服务的需求也在快速增长。葛兰分析道,在创新方面,包括减重、阿尔茨海默症等领域都不断有新的研发突破,但依然有大量临床需求未得到充分满足,创新药及创新器械都有着广阔的成长空间。
她也表示,过去两年,医疗板块经历了深度估值调整,这对个人投资者和机构投资者来说,都是巨大的挑战和考验。
“在市场情绪陷入极度悲观时,机构投资者能做的是尽可能客观理性地去理解行业前景和投资机会,但同时也需要审慎地识别风险、保守评估细分行业和公司的差异。”葛兰强调道,医疗作为典型的刚需行业,其需求可能会受阶段性因素影响而迟滞,但长期来看不会消失或减少。
(文章来源:澎湃新闻)
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