天天头条:A股底部特征凸显 预计10月将迎来加仓窗口
(资料图)
截至9月30日的一周,沪指累计下跌2.07%,深成指跌2.07%,创业板指跌0.65%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
①中信证券(600030):A股底部特征凸显 入场时机将至
中信证券表示,当前市场底部特征显现,体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理;10月政策和经济预期逐渐明朗,汇率快速贬值冲击结束,场内活跃资金已经完成避险降仓,场外抄底资金开始入场,预计市场将迎来月度级别修复行情起点。首先,从底部特征来看,投资者谨慎心态已高度一致,“明年再看”成为普遍共识,当前市场热度已冷却至2020年9月以来最低水平,整体估值已具备长期吸引力,部分行业动态估值接近2018年底水平。其次,从入场时点来看,预计三季度是此轮经济下行的尾声,四季度开始逐步好转,美联储加息恐慌已达极致,预计通过非货币手段抑制通胀的举措会被更多讨论。最后,从增量流动性来看,活跃私募仓位已经降至过去五年中位数以下,成交拥挤度更加健康,节前避险资金可能在汇率波动担忧缓解后回流,同时场外抄底资金逐步入场。预计10月将迎来加仓窗口,坚持均衡配置,积极布局估值切换和景气拐点行业。
②华安证券(600909):本轮成长大行情尚未完全结束,后续仍可期待
华安证券表示,前期热门赛道大幅调整,估值受调整和景气双重消化,当前的估值-业绩组合已经具备非常优势的中期配置性价比,可考虑逐步布局。成长行情出现起色可能需要等待外部加息预期缓和。然后立足中期角度,在业绩相对优势尚存、货币政策仍未转紧以及产业政策高度支持三者支撑下,本轮成长大行情尚未完全结束,后续仍可期待。在前期已经大幅调整下,当前已经具备逐步配置的机会。建议加大对新能源链条风光储、新能源车链条上游材料设备及中游制造、特高压/新型电网设备等成长热门赛道的关注。
③中信建投(601066):市场下行空间有限 投资者应考虑伺机布局
中信建投策略陈果等分析师认为,当前并无太多新利空因素,程度也较4月底更弱,从回撤比例和调整天数看也已接近或超过前几轮水平,回撤幅度足够。中信建投认为,市场下行空间有限,投资者应考虑伺机布局。市场逐步消化基本面悲观预期,市场所处位置配置性价比正在上升,且国内政策面持续释放积极信号,假期全球主要股指均有小幅上涨,有利于A股风险偏好提升。建议投资者保持战略乐观,伺机布局,结合三季报预期向好方向均衡配置:1)成长方向优选明年盈利预期依旧向好的风/储/光/军工;2)周期方向看好电力/油运/养殖/煤炭;3)地产消费优选地产/白酒龙头。
④银河证券:战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块
中国银河证券表示,9月市场震荡下行,目前来看投资者信心不足,情绪波动较大。在9月连续下跌的情况下,指数层面的调整已经接近尾声,10月具有逐步回稳的基础。10月进入三季报披露期,建议在调整尾声的低位适当进行布局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力,选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。7、8月机构提示A股分化期的进程将进一步加快,10月建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。
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