瑞纳智能上市首日涨17% IPO募10亿国元证券赚0.87亿

北京11月2日讯今日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“瑞纳智能”，301129.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，瑞纳智能每股报64.91元，涨幅16.62%，振幅58.46%，换手率54.68%，成交额6.75亿元，总市值47.81亿元。

瑞纳智能于2021年5月20日通过了创业板上市委员会2021年第27次审议会议。瑞纳智能专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施，能为热力客户提供涵盖“能源计量与数据采集、能源智能控制、数据交互与分析管理、节能服务”的完整产业链服务，是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商。

本次发行后，于大永直接持有瑞纳智能4450万股股份，持股比例为60.41%，为瑞纳智能控股股东。另外，于大永通过瑞瀚远间接控制公司3.39%的股份，通过长风盈泰间接控制公司3.31%的股份。于华丽持有瑞瀚远20%的合伙企业财产份额，持有长风盈泰41.19%的合伙企业财产份额。据此，于大永、于华丽夫妇通过直接和间接持股合计控制公司67.11%的表决权股份，为瑞纳智能实际控制人。

瑞纳智能本次在深交所创业板上市，公开发行股票数量为1842万股，全部为公开发行的新股，发行价格为55.66元/股，保荐机构、主承销商为国元证券股份有限公司，保荐代表人为李辉、徐祖飞。瑞纳智能本次发行募集资金总额为10.25亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.17亿元。

瑞纳智能最终募集资金净额比原计划多5.18亿元。瑞纳智能于10月14日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金3.99亿元，拟分别用于智能供热设备生产基地建设项目、研发检测中心建设项目、补充营运资金。

瑞纳智能本次发行费用为1.08亿元，其中保荐机构、主承销商国元证券获得保荐及承销费8714.69万元。

2021年1-9月，瑞纳智能实现营业总收入1.26亿元，同比增长19.96%；实现归属于发行人股东的净利润1211.36万元，同比增长206.35%；实现归属于发行人股东的扣除非经常性损益后归的净利润830.25万元，同比增长251.83%。

瑞纳智能表示，2021年1-9月，公司净利润及扣除非经常性损益后的净利润均实现较大幅度增长，主要系随着行业供热节能需求的不断释放，公司销售订单稳步增长并带动收入、净利润同比呈现较快增长态势。因公司订单大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加较多，导致公司经营活动产生的现金流量净额有所下降。

结合公司在手订单及履行情况，在充分考虑公司预计期间的销售合同执行情况、财务预算情况以及经营环境不发生重大不利变化的前提下，瑞纳智能预计2021年营业收入约为4.80亿元至5.10亿元，较2020年同期增长15.39%至22.60%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约为1.55亿元至1.80亿元，较2020年同期增长19.06%至38.27%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为1.28亿元至1.53亿元，较2020年同期增长3.40%至23.60%。