伊利股份收购澳优逾34%股权成最大股东 涉及金额为62.45亿港元

伊利股权与澳优“联手”，企业体量将再一步增大。

10月27日晚间，伊利股份(600887.SH)和澳优(01717.HK)双双发布公告称，伊利股份子公司金港控股收购澳优股份并认购澳优发行的新股后，将持有澳优股份合计6.21亿股，占其扩大后股份总额的34.33%，涉及金额为62.45亿港元(约51.32亿元人民币)。

若交易完成，金港控股将持有澳优乳业已发行股本的34.33%，伊利股份将间接持有6.21亿股澳优股份，取代中信农业产业基金成为澳优单一最大股东。

长江商报记者发现，伊利股份收购澳优部分股权后，保持当前的增长趋势，有可能超过达能，跻身全球乳企前四位。

有业内人士表示，收购澳优部分股权，有利于伊利补齐羊奶粉产品线，在市场上更具有竞争力。

成澳优单一最大股东

10月27日晚间，伊利股份和澳优双双发布公告称，伊利股份通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司(简称“金港控股”)以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优乳业股份有限公司(简称“澳优”)股权，交易价格为10.06港元/股。

伊利股份表示，此次收购是为强化公司在婴幼儿配方奶粉及营养食品细分领域的市场竞争力，同时通过双方带来良好的协同效应，实现更好的发展。

根据交易协议安排，金港收购卖方持有的澳优股份并认购澳优发行的新股后，将持有澳优股份合计6.21亿股，占其扩大后股份总额的34.33%，涉及金额为62.45亿港元(约51.32亿元人民币)。

若上述交易完成，伊利股份将间接持有6.21亿股澳优股份，取代中信农业产业基金成为澳优单一最大股东。

根据香港证监会相关规定，要约方须向所有标的公司的已发行股份(由要约方持有及/或同意收购者除外)提出强制性有条件全面要约(简称“全面要约”)。

按照7.85亿股要约股份及要约价每股10.06港元计算，本次交易由要约方向澳优所有要约股份提出强制性有条件全面要约并获完全接纳的代价为78.97亿港元(约64.9亿元人民币)。

伊利集团董事长潘刚表示：“未来，伊利将充分发挥在规模、品牌、渠道等方面的优势，赋能澳优的长期健康发展，并与澳优携手开拓行业新格局和新可能。”

澳优配方羊奶粉销量全球第一

伊利股份、澳优乳业均为国内乳业头部企业，二者分别在A股、港股上市。

目前，伊利股份和澳优乳业的市值分别约2480亿元、160亿港元。

其中，澳优为一家在全球拥有从奶源收集、产品研发、生产到市场终端销售全产业链条的婴幼儿配方奶粉及营养食品企业，在全球共有十个工厂。

在羊奶粉领域，澳优在荷兰拥有全球领先的奶源资源优势，澳优佳贝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在国内进口羊奶粉市场连续多年市场占有率第一;在超高端奶粉领域，澳优海普诺凯品牌的产品近年来保持高速增长。

2017年至2020年，澳优营业收入分别为39.26亿元、53.90亿元、67.36亿元和79.86亿元，净利润分别为3.08亿元、6.35亿元、8.78亿元和10.04亿元，均处于快速增长趋势。

2021年上半年，澳优实现收入42.7亿元，同比增长10.7%，净利润5.9亿元，同比增长45.3%。

近六年内，澳优第一大股东已经历三次变化，从台湾晟德大药厂到中信农业产业基金。公司表示，历任大股东对澳优的经营管理与业绩的提升，都起到促进作用，并奠定澳优在行业的地位。

伊利集团稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。

2017年至2020年，伊利股份营业收入分别为680.58亿元、795.53亿元、902.23亿元和968.86亿元，净利润分别为60.01亿元、64.40亿元、69.34亿元和70.78亿元，也属于稳步增长的节奏。

2021年半年报，伊利股份营业总收入突破565.06亿元，同比增长18.89%;净利润实现53.22亿元，同比增长42.48%。公司规模连续八年创亚洲乳业第一，而且在全球乳业中名列第五。

目前，全球前四大乳企分别为特黎斯兰、雀巢、美国奶农和达能。长江商报记者发现，伊利股份收购澳优部分股权后，保持当前的增长趋势，有可能超过达能，跻身全球乳企前四位。

有业内人士表示，收购澳优部分股权，有利于伊利补齐羊奶粉产品线。“伊利将从低端、中端、中高、高超，羊奶粉、有机、A2等全品类、全价位实现全面覆盖，在市场上更具有竞争力。”