华兰股份募19.6亿华泰联合赚1.3亿 前三季扣非增284%

北京11月1日讯今日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”,301093.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘报52.22元，跌幅10.09%，成交额7.96亿元，换手率48.93%，振幅8.61%，总市值70.32亿元。

华兰股份于2020年12月15日首发过会。华兰股份主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等。

华兰股份控股股东为华兰机电，实际控制人为华国平、杨菊兰以及华一敏。其中，华国平和杨菊兰系夫妻关系，华一敏系华国平和杨菊兰之长子。本次发行前，华国平、杨菊兰和华一敏通过华兰机电间接持有公司2828.00万股，占公司发行前股份的28.00%；华一敏直接持有公司712.6249万股，占公司发行前股份的7.0557%；华一敏通过其控制的华聚赢投资间接控制公司80.00万股，占公司发行前股份的0.7921%；杨菊兰通过华恒投资间接控制公司162.16万股，占公司发行前股份的1.61%。华国平、杨菊兰和华一敏合计控制公司3782.78万股对应的表决权，占公司表决权比例的37.4533%。本次发行后，华国平、杨菊兰、华一敏合计控制公司28.08%的股权，仍为公司的实际控制人。

华兰股份本次在深交所创业板上市，本次发行数量为3366.6667万股，占发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为58.08元/股，保荐机构、主承销商为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为米耀、邹晓东。华兰股份此次募集资金总额为19.55亿元，募集资金净额为18.04亿元。

华兰股份最终募集资金净额比原计划多12.54亿元。华兰股份2021年10月25日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.50亿元，分别用于“自动化、智能化工厂改造项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。

华兰股份本次发行费用为1.51亿元，其中，华泰联合证券有限责任公司获得承销保荐费用1.33亿元。

华兰股份上市公告书显示，2021年前三季度，公司实现营业收入6.42亿元，同比增长110.55%；利润总额2.21亿元，同比增长248.33%；归属于母公司股东的净利润1.84亿元，同比增长252.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.83亿元，同比增长284.05%；基本每股收益1.82元/股，同比增长252.83%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.81元/股，同比增长284.05%。

2021年前三季度，华兰股份经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2020年同期有所增长，主要系2021年1-9月疫苗用胶塞市场需求较大，公司收入规模相应增长且销售回款良好所致。

2021年9月末，华兰股份资产总额为8.76亿元，较上年末增长40.85%；流动资产为5.46亿元，较上年末增长49.41%；流动负债为2.94亿元，较上年末增长31.05%。

根据目前的市场环境及公司经营状况，公司2021年预计实现营业收入约为7.05亿元至9.53亿元，较2020年同期增长约为57.89%至113.61%；公司2021年预计实现归属于母公司所有者的净利润约为1.97亿元至2.66亿元，较2020年同期增长约为141.64%至226.92%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为1.94亿元至2.63亿元，较2020年同期增长约为151.81%至240.69%。

华兰股份上述2021年度财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。