龙源电力换股吸收合并平庄能源 上市首日跌22.87%

北京1月24日讯今日，龙源电力集团股份有限公司（股票简称：龙源电力，股票代码：001289）在深交所主板上市。截至收盘，龙源电力报24.79元，下跌22.87%，振幅19.26%，成交额4.16亿元，换手率11.49%，总市值1689亿元。

龙源电力通过向平庄能源全体股东以发行A股股票换股吸收合并平庄能源。本次合并完成后，平庄能源将终止上市，并最终注销法人资格。龙源电力作为存续公司，由其或其指定的全资子公司承继及承接平庄能源出售资产后剩余的全部资产、负债。龙源电力的原内资股及为本次吸收合并发行的A股股份申请在深交所主板上市流通。

本次换股吸收合并发行股份数为3.46亿股，占本次发行后总股本的4.12%，本次发行价格为11.30元/股。本次发行的A股股份全部用以换股吸收合并平庄能源，无募集资金。

根据本次换股吸收合并的安排，平庄能源换股基准日为2022年1月21日，并按照2021年12月16日收市后登记在册的平庄能源全体股东名册，以1：0.3407的比例将平庄能源股票转换为龙源电力本次发行的A股股票，即每1股平庄能源A股股票可以换得0.3407股龙源电力本次发行的A股股票。

龙源电力本次上市的保荐机构为中信证券、中金公司，保荐代表人是李宁、康昊昱、周梦宇、程然。

本次公司公开发行新股的发行费用合计3633.31万元，其中财务顾问及保荐费用1601.89万元。

龙源电力股票上市首日开盘参考价为32.14元/股。公司股票上市首日开盘参考价（即时行情显示的前收盘价）以“平庄能源最后交易日（2021年12月16日）的收盘价/换股比例”原则确定。股票上市首日不实行价格涨跌幅限制。

本次发行完成后，龙源电力总股本为83.82亿股，其中A股合计50.42亿股，其中本次可上市交易的流通股数量为1.33亿股，承诺锁定的流通股数量为2.12亿股，限售流通股的数量为46.96亿股（与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终进行证券转换后股数之间可能存在尾数差异），H股合计33.40亿股。

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