每日焦点！博威合金拟发可转债募资不超17亿元 股价跌4.55%

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北京8月23日讯今日，博威合金(601137.SH)股价高开低走，截至收盘报19.50元，跌幅4.55%，总市值154.06亿元。

昨日晚间，博威合金发布公开发行可转换公司债券预案。公司本次公开发行总额不超过人民币170,000.00万元（含170,000.00万元）A股可转换公司债券。具体发行规模由股东大会授权的公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

博威合金本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额计划用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。

博威合金本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权的公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

博威合金本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起五年。

博威合金本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

博威合金本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

博威合金本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

在本可转换公司债券存续期间，当博威合金股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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