世界聚焦：金埔园林拟发行可转债募资不超5.2亿 去年上市募3.3亿

北京8月30日讯今日，金埔园林(301098.SZ)股价上涨，截至收盘报20.27元，涨幅1.60%，总市值21.41亿元。

【资料图】

昨日晚间，金埔园林发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,000.00万元（含），募集资金拟用于园林绿化施工工程项目建设、偿还银行借款、补充流动资金。

金埔园林本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

金埔园林本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

金埔园林本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。

金埔园林本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

金埔园林本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

金埔园林本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

金埔园林本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

金埔园林于2021年11月12日在深交所创业板上市，公开发行新股2640万股，占发行后公司总股本的比例为25%，发行价格为12.36元/股，募集资金总额为3.26亿元，募集资金净额为2.86亿元，比原拟募资少1.55亿元。　

金埔园林2021年11月8日披露的招股书显示，金埔园林原拟募集资金4.41亿元，拟分别用于“补充园林工程施工业务营运资金项目”、“金埔园林工程配套技术中心项目”、“金埔园林设计服务网络建设项目”。

金埔园林本次发行的保荐机构（联席主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为苗健、梁彬圣，华金证券股份有限公司任联席主承销商。　

金埔园林本次发行费用（不含增值税）总额为4002.31万元，其中，长江证券承销保荐有限公司与华金证券合赚保荐及承销费用1950.94万元。

标签： 发行可转债